(吉隆坡20日訊)衛生級不鏽鋼閥門、管道和配件分銷商美鍩國際集團(Minox International Group Berhad)今日配合首次公開售股(IPO)推介招股書,一共發售9000萬股新普通股,每股發售價為25仙,以籌資2250萬令吉,主要用來拓展公司業務。
該集團預計於10月17日在大馬股票交易所創業板上市,市值料達9000萬令吉。
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配合上市活動,美鍩國際集團制定了未來三大增長策略。
董事經理張志山指出,首先,放眼提高半導體行領域的市佔率,因為該領域潛力龐大。截至2022財政年,半導體領域對公司營業額貢獻約6.7%。
他在招股書推介禮後媒體彙報會上說:“將通過內部設計與研發團隊,引入新的真空配件和閥門。這些都是半導體生產線,包括電子配件、太陽能電池、存儲器和LED製造廠所需。”
他認為,儘管目前半導體領域處於低谷,但可乘機做好準備,以期該領域恢復上漲時,把握良機。
另外,也計劃在雪州蒲種建設第四個倉庫,增加約1萬8690平方英尺存儲空間,支持持續增長的業務規模。該倉庫預計在2年內完成。
至於第三個增長策略,張志山說,為了擴展新加坡業務,正在該國物色存儲空間料達7500平方英尺的新廠庫。將用來儲存公司為半導體領域生產的新真空配件和閥門,也供應給其他海外市場如巴林、柬埔寨、丹麥、德國和印度等國家的客戶。
且依靠新加坡與貿易伙伴的自由貿易協定,額外的庫存空間,將降低平均單位成本。
美鍩國際集團,主要銷售自家品牌——“MINOX®️”的衛生級不鏽鋼閥門、管道及配件、安裝組件和設備、衛生食品級橡膠軟管及其他相關產品的分銷,營運經驗長達25年。
目前擁有約1700個主要覆蓋食品飲料(F&B)客戶,2022財政年為集團貢獻近89%營業額,製藥領域客戶的貢獻約4.5%。東南亞地區的營業額貢獻佔三分之二,印尼、新加坡和泰國是主要的出口市場。
配合上市活動,美鍩國際集團發售的新股中,1800萬股給大馬公眾認購;1080萬股供合格董事、員工以及對公司有功人士申請;4500萬股私下配售給貿工部批准的土著投資者;1620萬股則將私下配售給特定投資者。
該公司也通過私下配售,一共發售1800萬股股票給特定投資者。合盈證券(M&A Securities)是上市活動的包銷商。
所籌集的資金,400萬令吉或17.8%將用來開發新產品、同樣400萬令吉或17.8%將用來建立第四個倉庫、501萬令吉或22.3%計劃用作設立新加坡的新廠庫、450萬令吉或20%償還銀行貸款。剩下款項為營運資本和上市開銷。
該公司首席財務員葉子清解釋,所償還的銀行貸款,是之前在新加坡設立倉庫時的貸款,償還貸款後,也有助降低公司負債率。
儘管沒有製造產品,張志山說,美鍩國際集團發負責研發並控制產品的質量。他們擁有超過13個第三方生產商,也與這些生產商簽署了保密協議,確保所生產的產品僅屬於該集團。
美鍩國際集團的產品擁有各種認證、且庫存完整,還有全年無休的客戶服務團隊,都是他們的競爭優勢。
因產品素質高且可靠的客服,客戶更願意給高價,該集團賺幅也相對高。
根據美鍩國際集團發招股書資料,在過去4年,業績穩健,除了2020財政年因冠病衝擊,淨賺幅下跌至9.2%,其餘都呈雙位數,介於18.7%至22.9%之間。
出席推介禮的嘉賓包括該集團執行董事雷寶寶、主席阿爾維扎、合盈證券董事經理拿督陳俊㟽和企業金融主管丁華代。
新股: | 9000萬股 |
公眾: | 1800萬股 |
合格董事、僱員和有功人士: | 1080萬股 |
私下配售予貿工部批准土著投資者: | 4500萬股 |
私下配售予特定投資者: | 1620萬股 |
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