发布: 1:00pm 06/10/2023

亚洲金融双城记银行家坚守香港富人涌向新加坡

（新加坡6日彭博电）近来，资金管理圈的大佬们对新加坡真是爱不释手。亿万富豪达里欧（Ray Dalio）在当地设立据点管理一些个人财富，格里芬（Ken Griffin）和科恩（Steve Cohen）则是大举招兵买马。

从新加坡立国的最初几年起，心心念念就是要成为世界资金流的重镇之一。作为财富的避风港和资产管理公司的中心，这个“亚洲瑞士”打下不少胜仗，名声已经超越亚洲这个区域。

去年，大批金融行业人士和企业涌入新加坡，以摆脱香港严厉的防疫清零政策；但要取代香港成为交易中心及全球银行在寻求进军中国的大本营，新加坡还有很长的一段路要走。

根据中行数据，资产管理行业管理的财富在短短6年内翻了一番，达到约4兆美元，其中约80%来自海外。

贝莱德在新加坡大举扩张，今年关闭香港股权团队的安大略省教师养老金计划如法泡制。甚至瑞士的银行也不落人后：瑞银集团的办公室占据新加坡黄金购物区的整个街区，拥有3000名员工、私人健身房。它现在是瑞银在亚洲最大的业务。

资金管理公司Gordian Capital Singapore Pte.联合创始人沃马尔（Mark Voumard）说，亚洲突然变得热门的不仅仅是一个细分市场——我们看到大家都有所配置。

瑞士作为全球财富管理龙头的桂冠目前还算戴得牢靠。但波士顿顾问集团预测，未来5年，在新加坡注册的外国财富将成长9%，远远超过瑞士。瑞士许多的吸引力，新加坡也具备：包括政治稳定和受过高等教育的劳动力。但新加坡还具备低所得税率、资本利得或遗产税都是零，以及鼓励跨国公司设立亚洲总部的特色。新加坡位于东南亚中部的黄金位置，对专注于该地区的投资经理具有吸引力。

一些全球最大的资金管理公司都在新加坡配置人力，包括韦斯（Marshall Wace）、格里芬的Citadel Enterprise Americas和DE Shaw。亿万富豪科恩的Point72资产管理公司已扩大新加坡团队超过50%，达到100人。根据新加坡金融管理局（MAS）的最新数据，总体而言，对冲基金资产在2021年增长30%，达到2570亿新加坡元（约1910亿美元），创下有史以来最大的美元增幅。

根据金管局估计，新加坡家族理财室的数量从2020年的400家增加到去年底的1100家。新加坡的激励措施包括2019年的税收改革以及为超级富豪提供快速居留权的计划。该国最大银行星展集团首席执行员高博德（Piyush Gupta）在对问题的书面答覆中说，新加坡将继续受益于财富和资产流动。新加坡受益于其作为避风港、高效的金融体系以及东西方之间桥樑的地位。

在争夺亚洲顶级金融中心的大战中，香港仍然占上风，至少就华尔街而言是如此。对于希望打入世界第二大经济体的企业来说，香港仍是第一站；新加坡位处东南亚，经济腹地小得多。这个由10个国家组成的地区拥有6亿8000万人口和3兆美元经济，中国则有14亿人口和18兆美元经济。根据Preqin Ltd.的数据，虽然新加坡一直在吸引一些中国财富，但香港仍然为银行家提供了大量的高净值客户，亚洲近一半的对冲基金经理都驻香港。

一些在疫情严格限制期间移居新加坡的投资银行家正陆续返回香港。据因资讯未公开而不愿具名的高管透露，一家华尔街银行已将近一半先前离开的员工调回香港，瑞银先前20多位由香港转调他地的员工中，约三分之一已返回。

新加坡资金市场规模较小，意味著无法在交易或股票方面与香港一较高下，而这些正是华尔街亚洲营收的最大来源之一。香港股市总市值约5兆美元，是新加坡4000亿美元的12倍多。2023年新加坡首次公开售股（IPO）筹集的资金不到2000万美元，年减95%。香港IPO则还有30亿美元，虽然比前一年下降68%。

新加坡的房地产荣景推升本已高昂的租金成本，在负担能力上缩小了香港（传统上较新加坡贵）的差距。同时，从事金融业的香港人往往收入较高。根据eFinancialCareers的2022年报告，香港金融人士平均总薪酬（包括薪资和奖金）接近30万美元，比新加坡同行高出52%。一些在新加坡与香港之间来去的金融专业人士承认，他们怀念香港的夜生活和乱哄哄的喧嚣。

对全球银行的现实是：香港难以取代。但一些公司寻求在该地区实现多元化或为中国以外更广泛的亚洲业务建立基地，新加坡正从中受益。招聘公司Robert Walters驻香港董事总经理穆拉利（John Mullally）说，银行和金融服务公司总体上已经在新加坡开设了更大的业务，或者在亚洲寻求某种双枢纽型策略。

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