(吉隆坡24日訊)建築工程解決方案與服務供應商百特控股有限公司(PLYTEC Holding Berhad)今日配合首次公開售股(IPO)推介招股書,每股發售價為35仙,以籌集3710萬令吉,提升公司的能力並擴展業務。
每股發售價35仙
百特一共發售1億零606萬零600股新普通股;同時將獻售5151萬5100股現有股,預計於11月15日在大馬股票交易所創業板上市。
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該公司的核心業務是建築方法工程(CME)方案、建築材料貿易與分銷、數字化設計和工程解決方案(DDE)及預製建築解決方案。
董事經理兼首席執行員楊徵陸指出,儘管目前建築領域前景具挑戰,該公司所提供的解決方案,能幫助建發展商和築承包商等,提升效率和節省成本,也能保障建築工人的安全等,因此料持續獲得市場青睞。
他在招股書推介禮後的媒體彙報會上指出,公司的競爭優勢包括能夠在整個建築週期內,提供全面的建築工程解決方案和服務,而且產品和服務多元化。
他說,同時記錄良好,加上服務中使用更多先進的智能科技,讓公司在業界脫穎而出,有更多機會參與更復雜且著名的建築項目。而且管理層擁有豐富的管理經驗,因為非常注重人才培訓與栽培。
招股書推介禮出席者包括該公司非獨立執行董事兼工程部主管韓亮光、主席丹斯里阿末達祖丁、KAF投資銀行首席執行員羅海查和肯納格投資銀行(Kenanga Investment Bank Berhad)企業和機構主管梁耀隆。
為了進一步強化百特的市場地位,通過上市活動所籌得資金,21.6%將用作資本開銷;21%用來在雪蘭莪州萬津區Olak Lempit建築廠房和中央勞工宿舍;17%或用作營運資本;5.4%用來增購軟件系統和硬件設備。另外,24.2%將償還之前買地的銀行有期貸款,剩餘10.8%是上市費用。
持續拓展公司價值鏈
百特首席營運員鄭志雄說,由於該公司與建築領域關聯度高,將受到建築領域的週期影響,惟將持續拓展公司的價值鏈,以服務範圍可超過建築活動週期,在非建築階段也需要他們的服務。
同時,將確保公司持續走在數字設計和工程解決方案的前端,為客戶提供先進的服務。
在過去3年,該公司業績穩健增長。截至2022年12月31日財政年,營業額達1億5810萬令吉,按年上漲40.3%;淨利達1370萬令吉,按年起26.7%;淨賺幅為8.7%。
未結賬訂單7553萬
根據招股書,截至今年9月25日,未結賬訂單達7553萬令吉,將於2023財政年和2024財政年內完成。
配合上市活動,發售的新股中,3030萬3100股共大馬公眾認購;7575萬7500股私下配售給貿工部批准的土著投資者。
獻售的部分,2121萬2100股共該公司和子公司的合格董事、僱員和有功人士申請;3030萬3000股私下配售給特定投資者。
KAF投資銀行是該公司上市活動的主要顧問、保薦人、主要包銷商、聯合包銷和配售商;肯納格投行則是聯合包銷和配售商。
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