(紐約30日訊)高漲利率傷害美國銀行業的盈利展望,此種時刻又傳出摩根大通(小摩)首席執行員戴蒙出售部分持股,拖累美國大型銀行股指數在27日摜破5月區域銀行危機時的低點,下探2020年以來新低。
下探2020年以來新低
大型銀行的股價搖搖欲墜,讓市值加權的KBW銀行股指數27日大跌2.3%,收2020年9月以來新低。戴蒙透露計劃明年出售100萬股小摩股票,導致小摩當日股價殺低3.6%,寫3月17日以來的單日最糟表現。
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摩根士丹利一週前交出令人失望的財報,股價急跌,如今逼近2021年初以來低點。美國銀行利率賭錯方向,股價摔至2020年來最低。高盛集團的市值也跌破1000億美元。
KBW銀行股指數包含24家銀行,今年至今跌幅達29%,多數頹勢發生在矽谷銀行(SVB)3月倒閉後與第一共和銀行(First Republic Bank)5月垮臺之後。
近來銀行巨擘摩根士丹利和花旗集團發佈的盈餘,增添了銀行股痛苦,讓這類股表現遠不及標普500指數今年來的上漲7.2%。
重重壓力打壓銀行股的盈餘預期,促使投資者逃離此一類股。對證券投資組合的價格憂慮,導致地區銀行股在今年春天暴跌,如今長債回酬飆升,重新喚起對這個議題的擔憂。
聯儲局承諾要將利率維持20年高點,使銀行業明年的獲利前景蒙上陰影。與此同時,監管當局擔心倘若經濟放緩,會再次引發廣泛的金融業危機,提議要調高銀行的資本準備。
Piper Sandler分析師西佛斯說:“問題在於這個族群的展望仍有廣泛疑慮,感覺像春季恐慌事件已成往事,但投資者才剛開始適應這個類股的長期困境。”
KBW銀行股指數中跌幅最深重的個股包括First Horizon,今年來重摔57%。大型銀行方面,美國銀行今年迄今摔24%、花旗集團摔15%、摩根士丹利摔17%。小摩分析師賈內加寫到:“(銀行股)估值可能看似有吸引力,但經濟前景存在不確定性,利率更長期處於更高水平將有影響。”
戴蒙才說世界很危險
18年首次售小摩持股
被外界公認“華爾街一哥”的摩根大通首席執行員戴蒙日前警告,世界可能正面臨幾十年來“最危險的時期”,沒想到短短几天,他就宣佈將在明年出售自家股票100萬股,相當於進賬1.41億美元(約6.7億令吉)。
售100萬股 進賬6.7億
消息曝光後,上週五(27日)摩根大通股價重挫3.6%,收在135.69美元。
摩根大通上週五在申報資料中提到,戴蒙和他的家人打算出售他們持有小摩860萬股股票中的100萬股,這是戴蒙自2005年接掌大摩以來,18年首度出售持股。以上週四收盤價140.7美元估算,大約可進賬1.41億美元。
脫售後他手上剩餘的股份約為10.7億美元,這次出售將佔戴蒙持股比率不到10%。
摩根大通發言人表示,這是首席執行員個人的財務和稅務規劃考量,他(戴蒙)仍相信公司的前景非常強勁。
發言人說,戴蒙目前沒有出售更多股票的計劃,但未來可能會考慮。
摩根大通上週公佈第三季財報優於預期,在高利率助攻下,當季淨利息收入刷新紀錄,不過戴蒙示警,俄烏戰爭及以巴衝突可能對能源和糧食市場、全球貿易和地緣政治關係產生深遠影響,世界可能正面臨幾十年來“最危險的時期”。
戴蒙是說話最具有份量的美國企業領袖之一,他帶領摩根大通渡過2008年的金融危機,同時也在今年救援第一共和銀行的行動中發揮重要作用,協助平息幾家地區型銀行倒閉所引發的動盪。
資本市場管理顧問公司Opimas的首席執行員馬倫齊表示,鑑於戴蒙財富集中於公司股票,此次出售持股“完全可以理解”。儘管如此,投資者仍可能視之為不祥徵兆。
根據《富布斯》(Forbes)報道,67歲的戴蒙淨資產估計為17億美元。
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