肉鸡顶价取消 成本竞争减少 龙合国际展望正面
（吉隆坡1日讯）肉鸡顶价取消，加上饲料成本走低、竞争者减少等优势，分析员看好龙合国际（LHI,6633,主板消费产品服务组）业务展望，决定上修2023至2025财政年盈利预测。
达证券分析员最近会晤龙合国际管理层后，认为该公司的业务前景保持正面，因为龙合国际将重新获得肉鸡定价权，以保护其利润不受饲料成本和外汇不利变动等利空因素影响。
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该行指出，自7月1日起，肉鸡的顶价已调整为每公斤9令吉40仙，补贴为每公斤80仙。
由于饲料成本如玉米和大豆成本的下降，肉鸡的零售价已低于顶价，分别比2022年峰值下降了大约35%和25%，这对龙合国际来说是正面的，因为玉米和大豆分别占饲料主要原料的70%和25%。
该行也向管理层了解到，由于2022 年生产成本飙升，一些小型养鸡场因经营不善而关闭，因此竞争者数量有所减少。
尽管2023年大豆和玉米价格走软，但新的家禽生产业务至少需要6到8个月才能达到全面营运水平。该行认为，龙合国际将利用其垂直整合家禽运营商的优势，最大程度地提高盈利能力。
此外，龙合国际正在努力扩大对新加坡的出口销售，以应对2023年7月正常化的出口禁令。
继上一季度录得两位数的季度增长后，该公司在印尼和越南地区的销售有望保持良好增长。
在纳入上述正面因素后，达证券将龙合国际2023至2025财政年盈利预测分别上调11%、14.3%及8.3%，目标价也从60仙大幅升上89仙，评级则保持“买进”。
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