(吉隆坡10日讯)美景控股(MKH,6114,主板产业组)属下MKH油棕(东加里曼丹)有限公司(MKHOP)预期透过主板上市活动筹措1亿5042万令吉。
拟筹1.5亿
根据股东通告,美景控股将在本月28日(周二)召开股东特别大会,寻求股东批准上述计划与相关企业活动。
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MKHOP将配合上市活动发出2亿2000万股新股,占扩大后股本的21.5%。同时,美景控股的独资子公司——Metro Kajang(海外)私人有限公司也会献售MKHOP的3071万股普通股。
MKHOP的每股初步参考价为60仙。美景控股指出,这是MKHOP与上市顾问合盈证券商定的参考价,他们考虑了MKHOP的每股51仙净资产后,并以2022财政年(9月30日止)每股5.88仙盈利的10.2倍本益比为准设定参考价。
以每股60仙推算,MKHOP的新股部分将筹得1亿3200万令吉。
根据规划,当中的4200万令吉用于收购油棕园;1200万令吉翻新与维护榨油厂;1000万令吉充作现有油棕园的营运资本;900万令吉设立棕仁油压榨设施;1000万令吉改造与建设员工宿舍;1000万令吉扩大供电。
同时,3000万令吉也会拨于付还美景种植私人有限公司(MKH Plantation Sdn Bhd)的银行贷款。美景种植为美景控股的独资子公司。
其余900万令吉为上市活动开销。
另一方面,MKHOP的股票献售活动将筹得1843万令吉,当中的1770万令吉用于付还银行贷款,其余73万令吉为上市活动开销。
截至上月11日,美景控股的待偿还银行贷款便利为3亿6780万令吉。
该公司指出,以大约5.65%常年利息为准,在付还银行贷款后,每年将可省下100万令吉利息开销。
在上市活动完成后,美景控股持有的MKHOP股权将稀释至63.07%。
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