(纽约18日电)巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威公司 (Berkshire Hathaway) 发布了最新的13F 报告,强调该公司在第三季至少增加一档新股,但要求美国证券交易委员 (SEC) 会对其保密处理,华尔街分析师纷纷猜测,这很可能是一档金融股。
波克夏于最新 13F 报告中写道:“根据《证券交易法》第 13(f) 条和 24b-2 条,基金经理要求 SEC 对其进行保密处理,因此基金经理在此公开表格 13F 中未列出一个或多个持股。”
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波克夏上一次向当局申请将特定持股保密是在 2020 年底,当时波克夏正增持雪佛龙 (Chevron) 和 Verizon的股份。
这此类似的举动引发华尔街热议,分析师纷纷猜测巴菲特新的持股部位是什么?
《巴隆周刊》(Barron”s) 撰文分析,这次巴菲特这个神秘交易可能是一档或多档的“金融股”,波克夏在最近的 10-Q 报各中披露,第三季金融股部位增加了 12 亿美元,但周二发布的 13-F 文件中并未揭露增持金融股的情况。
有鉴于波克夏已经拥有许多金融股,因此可以自动排除这些股票是新的持仓部位。
波克夏目前拥有美国银行 (Bank of America)、美国运通 (American Express)、威世(Visa) 、万事达 (MasterCard)、Capital One、花旗集团 (Citigroup)、Ally Financial和穆迪 (Moody’s) 等金融公司。
过去,波克夏曾拥有纽约梅隆银行 (The Bank of New York Mellon)、摩根大通 (JP Morgan Chase)、高盛 ( Goldman Sachs)、富国银行 (Wells Fargo) 等公司。
《巴隆周刊》分析师 Andrew Bary 推测,波克夏可能会收购一家前 25 强的金融公司。如果排除目前和过去持有的金融股,他们列出摩根士丹利 (Morgan Stanley)、贝莱德 (BlackRock) 和 Chubb等可能名单。
Bary 指出,考虑到摩根士丹利利润丰厚的财富管理业务,波克夏可能更愿意持有大摩,而不是高盛。 同时,以资产计算,贝莱德是全球最大的投资管理公司,这也可能是波克夏有兴趣的标的。最后,巴菲特非常了解保险业,而 Chubb是最大、管理良好的财产和意外保险公司之一。
投资业者 Edward Jones 周五 (17 日) 同意《巴隆周刊》的评估,Edward Jones 分析师认为波克夏可能会新增一档金融股,但不一定必须是前 25 强的金融企业,包括高盛、嘉信理财 (Charles Schwab) 和 AIG都可能是波克夏的目标。
该机构分析师指出,首先,波克夏可能重新买入高盛,尽管他们过去曾经持有高盛。 他还强调,巴菲特在 1980 年代救助所罗门兄弟公司,并在 2008 年金融危机期间投资高盛。今年以来,高盛股价下跌 1%,而标普 500 指数上涨了 17%。
在联储局 (Fed) 自去年 3 月启动升息循环,嘉信理财股价承压,这可能吸引波克夏的另一档个股。 嘉信理财股价今年迄今下跌 32%。
在保险领域,虽然 Chubb可能对波克夏来说是有意义的,但分析师更喜欢波克夏的另一档股票 AIG。分析师强调,AIG 是波克夏的再保险合作伙伴,其股票表现不佳,今年以来其股价仅上涨 2%。
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