(紐約18日電)巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威公司 (Berkshire Hathaway) 發佈了最新的13F 報告,強調該公司在第三季至少增加一檔新股,但要求美國證券交易委員 (SEC) 會對其保密處理,華爾街分析師紛紛猜測,這很可能是一檔金融股。
波克夏於最新 13F 報告中寫道:“根據《證券交易法》第 13(f) 條和 24b-2 條,基金經理要求 SEC 對其進行保密處理,因此基金經理在此公開表格 13F 中未列出一個或多個持股。”
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波克夏上一次向當局申請將特定持股保密是在 2020 年底,當時波克夏正增持雪佛龍 (Chevron) 和 Verizon的股份。
這此類似的舉動引發華爾街熱議,分析師紛紛猜測巴菲特新的持股部位是什麼?
《巴隆週刊》(Barron”s) 撰文分析,這次巴菲特這個神秘交易可能是一檔或多檔的“金融股”,波克夏在最近的 10-Q 報各中披露,第三季金融股部位增加了 12 億美元,但週二發佈的 13-F 文件中並未揭露增持金融股的情況。
有鑑於波克夏已經擁有許多金融股,因此可以自動排除這些股票是新的持倉部位。
波克夏目前擁有美國銀行 (Bank of America)、美國運通 (American Express)、威世(Visa) 、萬事達 (MasterCard)、Capital One、花旗集團 (Citigroup)、Ally Financial和穆迪 (Moody’s) 等金融公司。
過去,波克夏曾擁有紐約梅隆銀行 (The Bank of New York Mellon)、摩根大通 (JP Morgan Chase)、高盛 ( Goldman Sachs)、富國銀行 (Wells Fargo) 等公司。
《巴隆週刊》分析師 Andrew Bary 推測,波克夏可能會收購一家前 25 強的金融公司。如果排除目前和過去持有的金融股,他們列出摩根士丹利 (Morgan Stanley)、貝萊德 (BlackRock) 和 Chubb等可能名單。
Bary 指出,考慮到摩根士丹利利潤豐厚的財富管理業務,波克夏可能更願意持有大摩,而不是高盛。 同時,以資產計算,貝萊德是全球最大的投資管理公司,這也可能是波克夏有興趣的標的。最後,巴菲特非常瞭解保險業,而 Chubb是最大、管理良好的財產和意外保險公司之一。
投資業者 Edward Jones 週五 (17 日) 同意《巴隆週刊》的評估,Edward Jones 分析師認為波克夏可能會新增一檔金融股,但不一定必須是前 25 強的金融企業,包括高盛、嘉信理財 (Charles Schwab) 和 AIG都可能是波克夏的目標。
該機構分析師指出,首先,波克夏可能重新買入高盛,儘管他們過去曾經持有高盛。 他還強調,巴菲特在 1980 年代救助所羅門兄弟公司,並在 2008 年金融危機期間投資高盛。今年以來,高盛股價下跌 1%,而標普 500 指數上漲了 17%。
在聯儲局 (Fed) 自去年 3 月啟動升息循環,嘉信理財股價承壓,這可能吸引波克夏的另一檔個股。 嘉信理財股價今年迄今下跌 32%。
在保險領域,雖然 Chubb可能對波克夏來說是有意義的,但分析師更喜歡波克夏的另一檔股票 AIG。分析師強調,AIG 是波克夏的再保險合作伙伴,其股票表現不佳,今年以來其股價僅上漲 2%。
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