(吉隆坡20日訊) 定於12月7日在大馬交易所主板上市的CPE科技(CPE Technology Bhd),計劃通過首次公開售股(IPO)發行1億6782萬8700股,每股發售價為1令吉零7仙,以籌集1億7958萬令吉,主要用於建設新廠房和營運資本。
根據擴大後股本6億7131萬4791股,該公司上市後市值將為7億1831萬令吉。
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CPE科技所籌集的1億7958萬令吉中,6959萬5000令吉用於收購新工業土地和建造新工廠、3288萬令吉2000令吉用於購買新機器和設備以及搬遷現有機器和設備、1745萬4000令吉用於償還銀行借款、4690萬9000令吉用於部分融資營運資本支出、142萬2000令吉用於部分充作其他資本開銷、以及1131萬5000令吉用於上市費用。
CPE科技是一家工程支援服務提供商,主要從事精密加工部件和電腦數控加工服務,其服務廣泛應用於半導體、生命科學、醫療設備、運動設備、傳感器設備和安全等。
執行董事兼首席執行員呂振榮表示,截至2023年6月30日,我國2022年工程支援服務領域總規模達93億7000萬令吉,而該公司的收入為1億4535萬令吉,市佔約1.55%。
他今日在招股書推介禮後向記者表示,根據Protégé協會的《大馬工程支援行業策略分析》報告,預計我國的工程支援行業規模將從2022年的93億7000萬令吉增至2023年的99億8000萬令吉,複合成長率(CAGR)為8.2%,到2027年將達到138億8000萬令吉。
他指出,該公司的現有廠房已經以高產能運轉,而國內外客戶需求依然持續增長,因此該公司決定上市,以將籌集到資金用於建設新工廠及購買新機械和設備。
他補充,雖然半導體領域2023年出現逆風,但晶片需求仍很高,半導體領域仍是有潛力的市場。
他透露,新廠房將設於柔佛Gemilang工業區,放眼2026年竣工。
“部分募集資金也將用於採購不鏽鋼、鋁等原料,這些原料主要來自海外供應商,儲備充足既有助於保持充足的原料供應,也能夠緩解因價格波動而上漲的運輸成本。”
他說,該公司的訂單為6927萬令吉。
“公司派息政策會是25%至50%稅後淨利。”
KAF投資銀行是上述IPO的主要顧問、保薦人、主理包銷商、聯席包銷商和聯席配售代理。
CPE科技招股書摘要
新股 1億6782萬8700
公眾 3356萬6000新股
土著 8391萬5000新股
配售 6713萬1000新股
獻售 6713萬1000新股
發售價 1令吉零7仙
申請 11月20日
截止 11月24日
抽籤 11月28日
分配 12月6日
上市 12月7日
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