(吉隆坡27日訊) 定於12月18日在創業板上市的Critical控股公司(Critical Holdings Berhad),將發行7434萬8000股新股,每股發售價為35仙,以籌集2602萬令吉擴展業務。
同時,該公司現有股東也會獻售3717萬3900股,全數私下配售予指定投資者。
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根據擴大後股本3億7174萬股,該公司上市後,市值將達1億3010萬令吉。
Critical控股的核心業務是為機房、潔淨室和數據中心等提供機械、電氣和管道(MEP)工程解決方案,以及MEP維護和服務。客戶群包括半導體、製藥、太陽能光伏板製造行業以及數據中心、託管服務、電訊、酒店和醫療設施行業。
根據招股書,Critical控股首次公開售股(IPO)籌措的資金中,600萬令吉(23.06%)將用於收購位於中部地區或巴生谷地區的辦事處,讓公司更好在中馬和南馬地區擴張;450萬令吉(17.29%)的資金用於擴充銷售和技術團隊;160萬令吉(6.15%)用於資本支出;992萬令吉(38.13%)用於營運資金及400萬(15.37%)用於上市費用。
執行董事兼首席執行員陳熙林今日出席招股書推介禮後表示,機械、電氣和管道工程解決方案佔91.49%的收入,機械、電氣和管道維修服務佔8.51%收入。
他指出,機械、電氣和管道工程解決方案涵蓋機房、潔淨室及數據中心,而三者在2023財政年的收入佔比分別為68.49%、22.08%及9.43%。
他補充,隨著數據中心蓬勃發展,我國的中部與南部地區都會發展大規模數據中心,公司將在中馬與南馬設立辦事處,擴大數據中心及其他業務。
該公司看好在半導體、綠色能源、數據中心的持續成長下,機械、電氣和管道工程解決方案的收入佔比會越來越大。
他透露,公司目前賺幅介於6至8%,公司上市後,會採取更積極的策略,讓公司更好的發展,提高公司的估值。
提及公司有何競爭優勢?陳熙林表示,該領域的加入門檻高,企業需要具備非常專業知識和經驗,而該公司在行業已擁有10年的知名度。
他說,公司服務超過100名來自不同領域的客戶,目前擁有2億6453萬令吉的訂單,並正在競標23個項目,合約價值為2億5304萬令吉。
每年25%淨利擬充股息
另一方面,Critical控股計劃制定股息政策,將每年25%淨利作為股息回饋股東。
出席者包括Critical控股主席莫哈末哈希姆、執行董事兼首席營運員曹鉦祥、財務師黃莉晶、MIDF投行首席執行員拿督多米尼克、以及企業財務高級總監溫杏詩。
MIDF Amanah投資銀行是這項IPO的主要顧問、保薦人、包銷商、配售代理。
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