TSA集团IPO集资4253万 明年2月创业板上市
（吉隆坡27日讯） 定于2024年2月2日在创业板上市的TSA集团，将配合首次公开售股（IPO）发行7732万5000新股，每股发售价为55仙，以筹集4253万令吉扩展业务及偿还贷款。
根据扩大后股本3亿零930万股，公司上市后，市值将达1亿7011万5000令吉。
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TSA集团为金属产品、不锈钢管供应与制造商，客户群包括建筑领域、太阳能领域、饮食领域等。
根据招股书，TSA集团筹集的资金中，510万令吉（12%）用于建设士毛月的厂房、1232万9000令吉（29%）充作未来36个月的营运资本、2000万令吉（47%）用于偿还银行贷款，及510万令吉（12%）用于上市费用。
TSA集团董事经理周冠桦今日出席招股书推介礼后表示，为了实现增长和扩张计划，该公司计划把首次公开售股筹集的12%资金投入士毛月的厂房，该厂房将用于生产冷轧钢（Stainless Steel Cold Rolling）。
他指出，该厂房预计可在2026年投入使用，这也是全马首家由本地人所拥有的冷轧钢厂房。
受询问新厂房每月产能是多少？他预计新工厂的产能将稳步提高，将从1500吨提升到2000吨再到2500吨，并放眼1年内让厂房产能最大化。
他预计，新厂房的最大产能是每月生产4000吨的冷轧钢，而目前每吨售价大约1万令吉左右，以此推算，预期可贡献4000万令吉的营收。
他补充，该厂房促进业务扩张及加强市场版图。
周冠桦指出，该公司直接分销管道占91.3%的收入，分别是制造商占47.7%、零件制造占15.4%、建筑公司占8.1%、工厂维修公司占4.2%及其他占15.9%；非直接分销管道占8.7%的收入。
目前，公司主要的市场是大马与新加坡，根据2023财政年的营业额，大马占总收入的81%、新加坡占14.8%、泰国占1.1%、其他国家占3.1%。
招股书也显示，公司截至2022年拥有3600名活跃客户，其中85%属于重复性客户。
大马投资银行是这项首次公开售股的主要顾问、保荐人、包销商、配售代理。
出席者推介礼的嘉宾和代表包括TSA集团非执行董事卡吉卡尔、非执行董事张祯洛、执行董事黄金亮、执行董事周溢伟、总经理兼采购主管罗佩玲、大马投资银行副首席执行员伍国威及企业融资主管何光耀。
TSA集团招股书摘要
新股 7732万5000股
公众 1546万5000股
雇员 1546万5000股
土著 3866万2500股
私下配售 773万3000股
发售价 55仙
申请 2023年12月27日
截至 2024年1月17日
抽签 2024年1月19日
分配 2024年1月30日
上市 2024年2月2日
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