TSA集團IPO集資4253萬 明年2月創業板上市
（吉隆坡27日訊） 定於2024年2月2日在創業板上市的TSA集團，將配合首次公開售股（IPO）發行7732萬5000新股，每股發售價為55仙，以籌集4253萬令吉擴展業務及償還貸款。
根據擴大後股本3億零930萬股，公司上市後，市值將達1億7011萬5000令吉。
ADVERTISEMENT
TSA集團為金屬產品、不鏽鋼管供應與製造商，客戶群包括建築領域、太陽能領域、飲食領域等。
根據招股書，TSA集團籌集的資金中，510萬令吉（12%）用於建設士毛月的廠房、1232萬9000令吉（29%）充作未來36個月的營運資本、2000萬令吉（47%）用於償還銀行貸款，及510萬令吉（12%）用於上市費用。
TSA集團董事經理周冠樺今日出席招股書推介禮後表示，為了實現增長和擴張計劃，該公司計劃把首次公開售股籌集的12%資金投入士毛月的廠房，該廠房將用於生產冷軋鋼（Stainless Steel Cold Rolling）。
他指出，該廠房預計可在2026年投入使用，這也是全馬首家由本地人所擁有的冷軋鋼廠房。
受詢問新廠房每月產能是多少？他預計新工廠的產能將穩步提高，將從1500噸提升到2000噸再到2500噸，並放眼1年內讓廠房產能最大化。
他預計，新廠房的最大產能是每月生產4000噸的冷軋鋼，而目前每噸售價大約1萬令吉左右，以此推算，預期可貢獻4000萬令吉的營收。
他補充，該廠房促進業務擴張及加強市場版圖。
周冠樺指出，該公司直接分銷管道佔91.3%的收入，分別是製造商佔47.7%、零件製造佔15.4%、建築公司佔8.1%、工廠維修公司佔4.2%及其他佔15.9%；非直接分銷管道佔8.7%的收入。
目前，公司主要的市場是大馬與新加坡，根據2023財政年的營業額，大馬佔總收入的81%、新加坡佔14.8%、泰國佔1.1%、其他國家佔3.1%。
招股書也顯示，公司截至2022年擁有3600名活躍客戶，其中85%屬於重複性客戶。
大馬投資銀行是這項首次公開售股的主要顧問、保薦人、包銷商、配售代理。
出席者推介禮的嘉賓和代表包括TSA集團非執行董事卡吉卡爾、非執行董事張禎洛、執行董事黃金亮、執行董事周溢偉、總經理兼採購主管羅佩玲、大馬投資銀行副首席執行員伍國威及企業融資主管何光耀。
TSA集團招股書摘要
新股 7732萬5000股
公眾 1546萬5000股
僱員 1546萬5000股
土著 3866萬2500股
私下配售 773萬3000股
發售價 55仙
申請 2023年12月27日
截至 2024年1月17日
抽籤 2024年1月19日
分配 2024年1月30日
上市 2024年2月2日
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT
