(吉隆坡19日讯)配合大马股票交易所创业板(ACE Market)上市活动,碳酸钙生产商——征达控股有限公司(Zantat Holdings Berhad)今日与合盈证券(M & A Securities)签署股票包销协议。
上述首次公开售股(IPO)包括了公开发售5600万股新股,占征达控股扩大后股本的20.0%,以及透过私下配售方式献售现有的1680万股普通股予指定投资者。
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在5600万股新股中,1400万股将让公众通过抽签认购;1120万股以粉红表格方式配给征达控股的合格董事、雇员与有功人士;其余3080万股则保留予私下配售的指定投资者。
根据包销协议,合盈证券将负责包销配给公众与粉红表格部分的总共2520万股。
征达控股是区域最大高级别碳酸钙产品生产商之一,在马来西亚拥有39年经营历史。
征达控股通过各家子公司生产碳酸钙产品,包括研磨碳酸钙和碳酸钙分散体等。
同时,该公司的其他业务也包括生产高岭土分散体、超细微加工碳酸钙加工、其他种类工业矿物贸易,以及石灰石采石场产品销售等。此外,该公司也正推进生物塑料复合业务商业化活动。
征达控股产品的主要市场为亚太地区国家,当中印度为最大市场,其次是大马。
该公司最大客户为塑料母粒制造商,其次是橡胶手套制造商、PVC管道和电缆制造商,其他制造商如油漆涂料、其他橡胶产品、片状模塑料、陶瓷陶器、粘合剂、石膏和家具等,也是该公司的主要客户。
征达控股董事经理曾斌渊(Mr Ivan Chan)表示,此次的首次公开售股活动极合事宜,该公司将能够借此进人大马资金市场,筹措资金扩展业务,推动业务持续增长。
“我们计划将研磨碳酸钙产品应扩展到高附加值卫生与塑料包装行业,而这一次的首次公开售股活动将得以让我们实现这个目标。”
“我们发现,随着永续发展要求的压力越来越大,世界各地的制造商,特别是塑料制造商,正在逐渐转向更加环保的生产方式,因此他们一直在配方中采用碳酸钙填料来取代替代部分塑料,以减少温室气体排放。”
他补充:“我们的碳酸钙产品系列多元,也已准备就绪把握这项全球趋势,我们已经将多种类型的研磨碳酸钙产品商业化,这些产品适合作为减少塑料成分的填料,显得更为环保。”
合盈控股董事经理拿督陈俊㟽表示,碳酸钙普遍作为塑料与橡胶制品制造行业的填充材料,而这些行业在征达控股的大马与印度两大市场迅速稳定增长。
他补充:“各行各业未来的碳酸钙需求⼗分可观,就满⾜这些市场需求而⾔,征达控股处于极为有利的地位,而且该公司的业务也分布在这些细分行业发展蓬勃的市场。显然,这个行业的发展潜能庞大,征达控股的潜力也相同。”
合盈证券将担任上述首次公开售股活动的顾问、保荐人、包销商与配售经理。
出席包销仪式的代表包括征达控股副主席曾合辉、合盈控股企业融资主管丁华代。
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