(吉隆坡21日讯)美景控股(MKH,6114,主板产业组)旗下棕油子公司MKH油棕(东加里曼丹)有限公司(MKHOP)今日签署包销协议,公开发售2亿2000万普通股,占扩大股本后的21.5%,筹资以扩大种植园地库和提高营运效率,并放眼4月在马股主板上市。
该公司表示,其中3070万股向特定投资者献售、2560万股供大众认购、2560万股开放给土著投资者、1亿6880万股私下配售给指定投资者。
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首次公售售股(IPO)完成后,MKHOP将成为美景控股持股63.07%的子公司。
根据包销协议,合盈证券(M&A Securities)和肯纳格投行将共同包销该公司5120万股新股,提供给大马公众。
主席丹斯里曾贵秋表示,根据公司的发展战略,首次公开售股的资金将用于扩大公司的种植园土地储备。此外,公司也将致力于提高营运效率,利用新的机械设备提高公司的加工能力和产品供应能力。
该公司对未来前景充满信心,因为全球人口的增长是推动全球食用油脂需求增长的关键因素。
他说,该公司受益于印尼不断扩大的全球食用油市场和消费增长;集团还将从东加里曼丹的经济转型中获益。
合盈证券为此次上市活动的顾问、常务包销商、联合包销商和联合配售代理;肯纳格投行则是联合包销商和联合配售代理。
MKHOP是一家上游油棕种植集团,主要从事油棕种植,包括生产和销售棕榈油和棕榈仁。
目前,该公司拥有2个油棕园,总占地面积为1万8205公顷。大多数油棕树都处于成熟期,即10到16年之间为生产高峰期。
签订包销协议的出席者包括合盈证券董事经理拿督陈俊㟽、企业融资主管丁华代、MKHOP执行董事拿督李启明、肯纳格投行企业与机构业务董事拿督杨富乾。
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