(吉隆坡21日訊)美景控股(MKH,6114,主板產業組)旗下棕油子公司MKH油棕(東加里曼丹)有限公司(MKHOP)今日簽署包銷協議,公開發售2億2000萬普通股,佔擴大股本後的21.5%,籌資以擴大種植園地庫和提高營運效率,並放眼4月在馬股主板上市。
該公司表示,其中3070萬股向特定投資者獻售、2560萬股供大眾認購、2560萬股開放給土著投資者、1億6880萬股私下配售給指定投資者。
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首次公售售股(IPO)完成後,MKHOP將成為美景控股持股63.07%的子公司。
根據包銷協議,合盈證券(M&A Securities)和肯納格投行將共同包銷該公司5120萬股新股,提供給大馬公眾。
主席丹斯里曾貴秋表示,根據公司的發展戰略,首次公開售股的資金將用於擴大公司的種植園土地儲備。此外,公司也將致力於提高營運效率,利用新的機械設備提高公司的加工能力和產品供應能力。
該公司對未來前景充滿信心,因為全球人口的增長是推動全球食用油脂需求增長的關鍵因素。
他說,該公司受益於印尼不斷擴大的全球食用油市場和消費增長;集團還將從東加里曼丹的經濟轉型中獲益。
合盈證券為此次上市活動的顧問、常務包銷商、聯合包銷商和聯合配售代理;肯納格投行則是聯合包銷商和聯合配售代理。
MKHOP是一家上游油棕種植集團,主要從事油棕種植,包括生產和銷售棕櫚油和棕櫚仁。
目前,該公司擁有2個油棕園,總佔地面積為1萬8205公頃。大多數油棕樹都處於成熟期,即10到16年之間為生產高峰期。
簽訂包銷協議的出席者包括合盈證券董事經理拿督陳俊㟽、企業融資主管丁華代、MKHOP執行董事拿督李啟明、肯納格投行企業與機構業務董事拿督楊富乾。
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