檳城首要等級辦公空間供應有限,預計該州的量身訂造辦公樓將維持有彈力和平穩的出租率。
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供應企穩 租金趨揚
2023年檳城並沒有新的量身訂造辦公樓完工,現有供應量保持在1157萬平方呎的水平,短期內租金將呈上揚走勢。
市場對規格理想,擁有馬來西亞數字地位(前稱多媒體超級走廊)辦公空間的需求,在可預見的將來,預料平穩且看漲,同樣的共享工作間的前景備受看好。
在檳島,量身訂造辦公樓(PBO)整體出租率保持在接近90%健康水平,威省出租率有76%,檳州整體出租率大約86%。
產業顧問公司CBRE/WTW研究的報告指出,租戶對新增量身訂造辦公樓預先承租,令市場人士相當鼓舞,其中陽光大廈大約60%或13萬6560平方呎的空間,已出租給花旗集團。
至於檳城州發展機構興建的GBS by the Sea,主要租戶將是AMD全球服務,準備租大約20萬9000平方呎,佔空間總數的70%。
檳島首要辦公樓月租視地點而定,在檳島東北部,概括喬治市和斯里丹絨檳榔每平方呎月租介於2令吉40仙至5令吉。
另一方面,在檳島東南部,概括牛汝莪和峇央峇魯,每平方呎月租介於3令吉10仙至5令吉20仙,租戶主要來自峇六拜工業園的跨國機構。
數字地位辦公樓有需求
在過去兩年,檳城已取得大約100億令吉的獲批服務業投資,製造業繼續是投資的主軸,增加投資來自數字為基礎的行業,特別是全球業務服務,推動市場對馬來西亞數字地位辦公空間的需求。
工業基本設施強勁,強大的人才資源及舒適的經商環境,推動許多跨國企業在檳城設立全球業務服務(GBS)。
2023年,Commerz貿易服務(CTS)在檳城設立全球業務服務租用3790平方呎的辦公空間,就在峇央峇魯的GBS@Mayang,是德國Commerzbank AG的子公司,也是德國其中一家最大的信貸機構。
Commerz貿易服務在檳城處理貿易金融、付款、知道你客戶(KYC)服務、處理外匯及衍生產品。
此外,全球鑄造廠(GF)是一家領先的全球半導體鑄造公司,已在檳城峇央峇魯One Precint開設辦事處,這個辦事處是新的最先進“工廠控制大廈”,監管主要的生產程序、表現進度等等。
在半導體、電子電器業、醫療器材領域蓬勃發展的基礎上,檳城已成為自由業者、企業、數字業者準備發展業務的地區,這形勢將推動市場對共享工作間的需求。
空置率上升
依斯干達大馬正面臨量身訂造辦公樓市場競爭升溫的衝擊,主要是在2023年,有幾個新的產業計劃完工,例如北樓@谷中城Southkey、雙威大盒辦公樓@依斯干達公主雙威城,給市場帶來更多辦公空間供應量。
產業顧問公司CBRE/WTW研究報告指出,約有50萬7000平方呎新增空間,使到供應總量增至590萬平方呎,空置率從2022年35%升至50%。
在即將加入市場供應量,有美迪尼10的建設,預期在2024年恢復推行,該產業計劃大約有41萬5000平方呎;至於南樓@谷中城Southkey、UMCity頂級企業辦公樓及冠冕廣場人民銀行大廈,預期在2024年完工,屆時辦公空間供應總量大約是98萬7000平方呎。接下來,在UMCity頂級企業辦公樓將有一個共享工作間。
租金差價大
一些設備不足,比較舊的量身訂造辦公樓,正努力保留現有租戶,至於新完工大廈的業主,提供增值特點,包括大馬數字認證,比較有條件與潛在租戶協商。
在租金方面,北樓@谷中城Southkey及JLand大廈,租金要價每平方呎在4令吉至4令吉50仙;依斯干達大馬其他較新的量身訂造辦公樓,每平方呎在3令吉至3令吉50仙,較舊的有2令吉至3令吉50仙。
此外,租金要價最高的是即將加入市場的南樓@谷中城Southkey,每平方呎在4令吉50仙至5令吉之間。
新大廈租金較高主要是因為調高電費、高質量辦公空間維修服務費較多,並非因為市場對量身訂造辦公樓需求增加,將租金推高。
市場對依斯干達大馬一些量身訂造辦公樓的租賃興致提升,特別是空間質量優、靠近食品和飲料中心的大廈,例如北樓@谷中城Southkey及JLand大廈大廈,吸引一些企業辦事處搬遷至新大廈。新完工的雙威大盒辦公樓@依斯干達公主雙威城已吸引一些大租戶,分別有Dimerco、NEC機構及依斯干達區域發展局。
共享工作間崛起
共享工作空間經營者已經積極擴展依斯干達大馬的業務,包括2023首半年INFINITY 8開設兩家分行,在辦公樓完工後,Regus也在UMCity頂級企業辦公樓,設立一個共享工作間。
依斯干達大馬共享工作間經營者,可能繼續從工作模式轉型中受惠,預料將對傳統的量身訂造辦公樓,構成一些壓力。依斯干達大馬量身訂造辦公樓供應量,已經開始超越市場需求,至於整體量身訂造辦公樓的出租率,估計在新增量身訂造辦公樓完工後,將面對一些壓力;不過,首要量身訂造辦公樓的租金,預料將因為開銷較大相應上升。
共享工作間正帶給量身訂造辦公樓競爭壓力,業主需要提供更多彈性方案,以提升辦公空間的質量。
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