(吉隆坡6讯)高级碳酸钙粉生产商——征达控股(Zantat Holdings Berhad)今天正式推出招股书,公开发售股5600万股新股,每股发售价为25仙,放眼筹资1400万令吉以升级研发设施和厂房基建,计划于3月27日上市交易所创业板,
董事经理曾斌渊在招股书推介仪式上指出,征达霹雳厂房1(Zantat Perak Plant 1)研发设施的升级对公司而言非常关键,这可推动公司产品的扩展计划,在研发设施与测试能力完成升级与强化后,公司将专注于产品研发与强化,制作高附加价值产品。
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他指出,碳酸钙产品并非热门行业,这让公司在扩大研发团队、招聘人才方面较为困难,相信企业上市将有助于提高公司知名度,吸引更多人才加入公司。
该公司会将首发股活动所筹得的383万令吉或27.4%资金用于升级研发设施,约100万令吉或7.2%作为提升位于霹雳Calrock厂房的基础设施,135万令吉或9.6%则投资在高效机械组件与工业自动化,包括完全集成的自动机械臂码垛系统和高效电机,以自动化包装系统,协助公司迈向工业自动化进程。
其余资金中,339万令吉或24.2%将作为偿还银行贷款,143万令吉或10.2%作为营运开销,余下300万令吉或21.4%则作为上市开销。
征达控股为区域最大高级碳酸钙产品生产商之一,在大马拥有高达39年的丰富经验,其主要市场为亚太地区国家,当中以印度为最大市场,其次为大马市场。根据2013年财报,印度和大马市场分别占公司营业额60%和32%。
根据招股书,配合首次公开售股活动,公司将公开发行5600万新股,相当于扩大后股本的20%;公司现有股东也会献售1680万股。
新股当中,1400万股将供公众申购,1120万股配给合格董事、雇员和对公司有贡献人士,余下3080万股将私下配售给特定投资者;献售股则全数私下配售给特定投资者。
该公司扩大后的股本达2亿8000万股,上市后市值将达7000万令吉。
今日出席招股书推介仪式的嘉宾包括征达控股主席叶运光、副主席曾合辉、执行董事曾智杰,以及合盈证券董事经理拿督陈俊㟽和企业融资主管丁华代。
新股: | 5600万股 |
公众: | 1400万新股 |
指定投资者: | 3080万新股 |
董事与雇员: | 1120万新股 |
发售价 : | 25仙 |
申请 : | 3月6日 |
截至 : | 3月13日 |
抽签: | 3月18日 |
上市: | 3月27日 |
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