(吉隆坡6訊)高級碳酸鈣粉生產商——徵達控股(Zantat Holdings Berhad)今天正式推出招股書,公開發售股5600萬股新股,每股發售價為25仙,放眼籌資1400萬令吉以升級研發設施和廠房基建,計劃於3月27日上市交易所創業板,
董事經理曾斌淵在招股書推介儀式上指出,徵達霹靂廠房1(Zantat Perak Plant 1)研發設施的升級對公司而言非常關鍵,這可推動公司產品的擴展計劃,在研發設施與測試能力完成升級與強化後,公司將專注於產品研發與強化,製作高附加價值產品。
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他指出,碳酸鈣產品並非熱門行業,這讓公司在擴大研發團隊、招聘人才方面較為困難,相信企業上市將有助於提高公司知名度,吸引更多人才加入公司。
該公司會將首發股活動所籌得的383萬令吉或27.4%資金用於升級研發設施,約100萬令吉或7.2%作為提升位於霹靂Calrock廠房的基礎設施,135萬令吉或9.6%則投資在高效機械組件與工業自動化,包括完全集成的自動機械臂碼垛系統和高效電機,以自動化包裝系統,協助公司邁向工業自動化進程。
其餘資金中,339萬令吉或24.2%將作為償還銀行貸款,143萬令吉或10.2%作為營運開銷,餘下300萬令吉或21.4%則作為上市開銷。
徵達控股為區域最大高級碳酸鈣產品生產商之一,在大馬擁有高達39年的豐富經驗,其主要市場為亞太地區國家,當中以印度為最大市場,其次為大馬市場。根據2013年財報,印度和大馬市場分別佔公司營業額60%和32%。
根據招股書,配合首次公開售股活動,公司將公開發行5600萬新股,相當於擴大後股本的20%;公司現有股東也會獻售1680萬股。
新股當中,1400萬股將供公眾申購,1120萬股配給合格董事、僱員和對公司有貢獻人士,餘下3080萬股將私下配售給特定投資者;獻售股則全數私下配售給特定投資者。
該公司擴大後的股本達2億8000萬股,上市後市值將達7000萬令吉。
今日出席招股書推介儀式的嘉賓包括徵達控股主席葉運光、副主席曾合輝、執行董事曾智傑,以及合盈證券董事經理拿督陳俊㟽和企業融資主管丁華代。
新股: | 5600萬股 |
公眾: | 1400萬新股 |
指定投資者: | 3080萬新股 |
董事與僱員: | 1120萬新股 |
發售價 : | 25仙 |
申請 : | 3月6日 |
截至 : | 3月13日 |
抽籤: | 3月18日 |
上市: | 3月27日 |
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