新工程持续流入 SLVEST全年业绩料再写新高
（吉隆坡15日讯）分析员看好SLVEST控股（SLVEST,0215,主板工业产品服务组）持续受益于更多新工程的流入，预计2024财政年全年业绩将再创新纪录。
首9个月核心净利超预测
丰隆研究在报告中指出，该公司2024财政年首9个月，达2450万令吉的核心净利，按年上涨69.2%，轻易的就超越了该行和市场全年预测，分别达到92%和83%。
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该行分析员说，“较好的表现，是因为大型太阳能计划4（LSS4）的营运成本节省，让工程、采购、施工和调试（EPCC）业务赚幅比预期强劲。因此业绩出炉后，就分别上调了该公司2024、2025和2026财政年的盈利预测13.3%、16.9%和15.6%。”
分析员认为，虽然该公司2024财政年末季的业绩可能小幅降温，但还是会创新高，而且基于强劲的新工程流量，接下来的业绩会连续数年创新高。
基于新订单预测，分析员再上调该公司2025和2026财政年的盈利预测，分别增加6.3%和0.8%。
分析员调整该公司的盈利和经常收入预测后，将目标价从每股1令吉68仙上调至1令吉80仙，并维持“买入”评级。
分析员续说：“SLVEST控股截至2023年12月31日止，未结账订单达2亿4200万令吉，等于2023财政年EPCC业务的0.7倍，而LSS4项目未结账订单达3200万令吉，占总订单13%。LSS4项目预计会将在2024财政年全部入账，剩余的87%订单属于赚幅较高的住宅、商业和工业（C&I）工程。”
分析员认为，尽管该公司EPCC订单从2023财政年首季，持续减少，但订单的流入仍充满活力，竞标项目达4.6吉瓦（GWp），其中62%在大马。短期内，还有有机会执行近10亿令吉的企业绿色电力计划（CGPP）中，443.4兆瓦（MWp）的合约。
他说：“CGPP项目比LSS4项目赚幅更高。”
他补充，加上本地大型私人工程与浮式太阳板，以及大型太阳能计划5（LSS5）等机会，分析员认为，都将加大该公司订单。同时，CGPP计划料把该公司的资产在未来几年内累积到111兆瓦（MWp）。
在国油油站装太阳能系统展望乐观
另外，SLVEST控股旗下子公司SLVEST能源有限公司获得Gentari Renewables有限公司委任，在国家石油全马300多个加油站安装太阳能发电系统。
分析员指出，虽然对该公司不会有重大的影响，但乐观看待该消息。因为这意味着SLVEST控股将有更多机会，包括在国油剩下的加油站都安装太阳能发电系统、两者可能合作发展电动车充电桩，及通过Gentari的全球网络获得更大的区域发展机会。
该行分析员说，他们看好SLVEST控股，因为在本地持续成长的太阳能工业地位稳健，而且在区域内有运营业务，还有强大的合作伙伴。
分析员还补充：“即将颁发的LSS5和大型私人工程发展，也让该公司有进一步上涨的空间。”
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