新工程持續流入 SLVEST全年業績料再寫新高
（吉隆坡15日訊）分析員看好SLVEST控股（SLVEST,0215,主板工業產品服務組）持續受益於更多新工程的流入，預計2024財政年全年業績將再創新紀錄。
首9個月核心淨利超預測
豐隆研究在報告中指出，該公司2024財政年首9個月，達2450萬令吉的核心淨利，按年上漲69.2%，輕易的就超越了該行和市場全年預測，分別達到92%和83%。
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該行分析員說，“較好的表現，是因為大型太陽能計劃4（LSS4）的營運成本節省，讓工程、採購、施工和調試（EPCC）業務賺幅比預期強勁。因此業績出爐後，就分別上調了該公司2024、2025和2026財政年的盈利預測13.3%、16.9%和15.6%。”
分析員認為，雖然該公司2024財政年末季的業績可能小幅降溫，但還是會創新高，而且基於強勁的新工程流量，接下來的業績會連續數年創新高。
基於新訂單預測，分析員再上調該公司2025和2026財政年的盈利預測，分別增加6.3%和0.8%。
分析員調整該公司的盈利和經常收入預測後，將目標價從每股1令吉68仙上調至1令吉80仙，並維持“買入”評級。
分析員續說：“SLVEST控股截至2023年12月31日止，未結賬訂單達2億4200萬令吉，等於2023財政年EPCC業務的0.7倍，而LSS4項目未結賬訂單達3200萬令吉，佔總訂單13%。LSS4項目預計會將在2024財政年全部入賬，剩餘的87%訂單屬於賺幅較高的住宅、商業和工業（C&I）工程。”
分析員認為，儘管該公司EPCC訂單從2023財政年首季，持續減少，但訂單的流入仍充滿活力，競標項目達4.6吉瓦（GWp），其中62%在大馬。短期內，還有有機會執行近10億令吉的企業綠色電力計劃（CGPP）中，443.4兆瓦（MWp）的合約。
他說：“CGPP項目比LSS4項目賺幅更高。”
他補充，加上本地大型私人工程與浮式太陽板，以及大型太陽能計劃5（LSS5）等機會，分析員認為，都將加大該公司訂單。同時，CGPP計劃料把該公司的資產在未來幾年內累積到111兆瓦（MWp）。
在國油油站裝太陽能系統展望樂觀
另外，SLVEST控股旗下子公司SLVEST能源有限公司獲得Gentari Renewables有限公司委任，在國家石油全馬300多個加油站安裝太陽能發電系統。
分析員指出，雖然對該公司不會有重大的影響，但樂觀看待該消息。因為這意味著SLVEST控股將有更多機會，包括在國油剩下的加油站都安裝太陽能發電系統、兩者可能合作發展電動車充電樁，及通過Gentari的全球網絡獲得更大的區域發展機會。
該行分析員說，他們看好SLVEST控股，因為在本地持續成長的太陽能工業地位穩健，而且在區域內有運營業務，還有強大的合作伙伴。
分析員還補充：“即將頒發的LSS5和大型私人工程發展，也讓該公司有進一步上漲的空間。”
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