凯辉国际放眼422上市 发2.09亿新股筹集1.88亿

（吉隆坡26日讯）多功能海工居住船（Accommodation Work Boats）服务供应商——凯辉国际有限公司（Keyfield International Berhad）今日推介招股书，公开发售2亿零896万股新股，每股发售价90仙，以筹资1亿8810万令吉，主要降低贷款和支付两艘船的余款，并放眼于4月22日在大马股票交易所主板上市。

凯辉国际的上市活动是今年内大马股市规模第二大的首次公开售股（IPO），上市后市值将达到7亿2000万令吉。

执行董事兼首席执行员拿督纪日辉指出，上市后，该公司的负债比预计将降至0.14倍，财务状况稳健，因此将有能力展开包括再贷款在内的计划来进一步扩展业务，把握未来的增长机会。

他致辞时也说，放眼上市后派息率达20%。

根据凯辉国际的招股书，这次上市活动所筹集资金，其中32.7%将用来赎回可累计可赎回不可转换优先股；34.6%将用来支付购买Blooming Wisdom船只的余款；18.6%用来支付购买Helms 1船只的余款；剩下的则用来偿还银行贷款、充作营运资本和支付上市活动开销。

今日出席招股书推介仪式的包括该公司执行董事兼首席营运员尔万、独立副执行主席海达雪妮哈兹里、合盈证券董事经理拿督陈俊㟽、合盈证券企业融资主管丁华代、马银行投行负责人登姑阿里夫和马银行投行股权资本市场区域主管崔汶福。

询及未来拓展计划，纪日辉在招股书推介礼后记者会上指出，该公司接下来计划购买3艘船只，包括已经在今年1月签署购买协议的IMS Aman多功能海工居住船，其余2艘船只还在物色中。