MKH油棕放眼430上市 发行2.2亿新股筹集1.36亿
（吉隆坡29日讯）美景控股（MKH,6114,主板产业组）属下MKH油棕（东加里曼丹）有限公司（MKHOP）计划发售2亿2000万新股，每股发售价62仙，预计可筹得1亿3640万令吉扩充地库，放眼4月30日登场马股主板。
每股售价62仙
MKH油棕主席丹斯里曾贵秋指出，上市活动有助加速公司增长，筹资所得大部分用以扩充在印尼东加里曼丹的油棕园地库，同时也将投资新机器与设备强化营运效益。
ADVERTISEMENT
“随着我们今日正式推介招股书，是公司一大重要里程碑。我们2008年开启在印尼东加里曼丹的油棕种植业务，现在准备将MKH油棕带上下一个阶段，对于公司上下过去几年的付出感到骄傲。”
他今日为招股书推介仪式致词时这幺说，列席者包括执行董事拿督李启明、曾玮琼、非执行董事丹斯里曾福传、非独立非执行董事雅亚阿里芬、合盈证券董事经理拿督陈俊㟽、肯纳格投行投资主管拿督罗斯兰，以及大马投行股票资本市场主管江永雄。
根据MKH油棕招股书，在2亿2000万新股中，5120万9800股供公众申购，至于1亿6879万零200股私下配售予指定投资者。此外，MKH油棕现有股东也将献售3070万7700股普通股给指定投资者。
李启明在媒体汇报会上披露，筹资所得的1亿3640万令吉，扣除上市费用998万令吉，当中4200万令吉将供未来2年收购油棕园、1200万令吉翻新与维护现有榨油厂、1000万令吉充作现有油棕园营运资本、1000万令吉改造与建设员工宿舍、1000万令吉扩大供电，以及900万令吉设立棕仁油压榨设施。
“另外，3000万令吉偿还相关方贷款，以及342万令吉为营运资本。”
目前，MKH油棕在东加里曼丹拥有2个油棕园，总占地面积为1万8205.3公顷，他指出，大部分油棕树都处于生产高峰期，即10至16年的成熟期，且坐落于赤道线上，拥有充足的降雨量及阳光，为油棕树生长创造绝佳条件。
“油棕园也临近印尼新首都努山达拉（Nusantara），料可受惠于卓越地理位置。”
询及接下来的购地计划，曾贵秋指出，将收购原先油棕园周边临近的土地，方便协调营运及物流管理，目前已有确认潜在收购的地库，合计约5000公顷。
“我们将会往努山达拉的方向寻觅新地库，至于潜在收购的园地，坐落在东加里曼丹库台卡塔内加拉县（Kutai Kartanegara）的加曼河口（Muara Kaman），若一切顺利且可行性研究也令人满意，将在今年第二季展开收购。”
合盈证券为MKHOP上市活动的顾问、主理与联合包销商，以及联合配售商；肯纳格投行为联合包销与配售商，大马投行为联合配售商。
美景控股阐明定价
另一方面，美景控股董事部也在另一份文告阐明的MKH油棕定价。
美景控股表示，MKH油棕每股发售价62仙，比该公司先前以每股1令吉21仙收购PT Maju Kalimantan Hadapan公司（PT MKH）及PT Sawit Prima Sakti公司股票折价48.8%。
“当初，MKH油棕是在重估公司种植资产后，折价约10.8%，重估公司净资产后得出1令吉21仙这个价位。”
该公司解释，根据MKH油棕收购两家公司的发售价，计入首次公开售股（IPO）前重组、IPO及筹资所得后，得出截至2023年9月底调整后的净资产为每股55仙，较1令吉21仙稀释约54.5%。
“相反，MKH油棕每股62仙发售价则是依据招股书中列明的一连串因素，包括其他理由如公司净利，得出的结果。”
MKH油棕招股书摘要
公开发售：2亿2000万新股
大马公众：5120万9800股
指定投资者：1亿6879万零200股
献售：3070万7700现有股
发售价：62仙
申请截止日：2024年4月16日
上市日：2024年4月30日
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT
