MKH油棕放眼430上市 發行2.2億新股籌集1.36億
（吉隆坡29日訊）美景控股（MKH,6114,主板產業組）屬下MKH油棕（東加里曼丹）有限公司（MKHOP）計劃發售2億2000萬新股，每股發售價62仙，預計可籌得1億3640萬令吉擴充地庫，放眼4月30日登場馬股主板。
每股售價62仙
MKH油棕主席丹斯里曾貴秋指出，上市活動有助加速公司增長，籌資所得大部分用以擴充在印尼東加里曼丹的油棕園地庫，同時也將投資新機器與設備強化營運效益。
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“隨著我們今日正式推介招股書，是公司一大重要里程碑。我們2008年開啟在印尼東加里曼丹的油棕種植業務，現在準備將MKH油棕帶上下一個階段，對於公司上下過去幾年的付出感到驕傲。”
他今日為招股書推介儀式致詞時這么說，列席者包括執行董事拿督李啟明、曾瑋瓊、非執行董事丹斯里曾福傳、非獨立非執行董事雅亞阿里芬、合盈證券董事經理拿督陳俊㟽、肯納格投行投資主管拿督羅斯蘭，以及大馬投行股票資本市場主管江永雄。
根據MKH油棕招股書，在2億2000萬新股中，5120萬9800股供公眾申購，至於1億6879萬零200股私下配售予指定投資者。此外，MKH油棕現有股東也將獻售3070萬7700股普通股給指定投資者。
李啟明在媒體彙報會上披露，籌資所得的1億3640萬令吉，扣除上市費用998萬令吉，當中4200萬令吉將供未來2年收購油棕園、1200萬令吉翻新與維護現有榨油廠、1000萬令吉充作現有油棕園營運資本、1000萬令吉改造與建設員工宿舍、1000萬令吉擴大供電，以及900萬令吉設立棕仁油壓榨設施。
“另外，3000萬令吉償還相關方貸款，以及342萬令吉為營運資本。”
目前，MKH油棕在東加里曼丹擁有2個油棕園，總佔地面積為1萬8205.3公頃，他指出，大部分油棕樹都處於生產高峰期，即10至16年的成熟期，且坐落於赤道線上，擁有充足的降雨量及陽光，為油棕樹生長創造絕佳條件。
“油棕園也臨近印尼新首都努山達拉（Nusantara），料可受惠於卓越地理位置。”
詢及接下來的購地計劃，曾貴秋指出，將收購原先油棕園周邊臨近的土地，方便協調營運及物流管理，目前已有確認潛在收購的地庫，合計約5000公頃。
“我們將會往努山達拉的方向尋覓新地庫，至於潛在收購的園地，坐落在東加里曼丹庫臺卡塔內加拉縣（Kutai Kartanegara）的加曼河口（Muara Kaman），若一切順利且可行性研究也令人滿意，將在今年第二季展開收購。”
合盈證券為MKHOP上市活動的顧問、主理與聯合包銷商，以及聯合配售商；肯納格投行為聯合包銷與配售商，大馬投行為聯合配售商。
美景控股闡明定價
另一方面，美景控股董事部也在另一份文告闡明的MKH油棕定價。
美景控股表示，MKH油棕每股發售價62仙，比該公司先前以每股1令吉21仙收購PT Maju Kalimantan Hadapan公司（PT MKH）及PT Sawit Prima Sakti公司股票折價48.8%。
“當初，MKH油棕是在重估公司種植資產後，折價約10.8%，重估公司淨資產後得出1令吉21仙這個價位。”
該公司解釋，根據MKH油棕收購兩家公司的發售價，計入首次公開售股（IPO）前重組、IPO及籌資所得後，得出截至2023年9月底調整後的淨資產為每股55仙，較1令吉21仙稀釋約54.5%。
“相反，MKH油棕每股62仙發售價則是依據招股書中列明的一連串因素，包括其他理由如公司淨利，得出的結果。”
MKH油棕招股書摘要
公開發售：2億2000萬新股
大馬公眾：5120萬9800股
指定投資者：1億6879萬零200股
獻售：3070萬7700現有股
發售價：62仙
申請截止日：2024年4月16日
上市日：2024年4月30日
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