覬覦大餅誰能搶先機？ 電動車市場 東盟較勁-發現東盟.東盟大事

儘管電動車產業在很多先進國家已進入成熟期、放緩期，中國甚至出現市場飽和，但在東南亞新興市場包括印尼、馬來西亞、泰國、越南和菲律賓等仍屬於早期階段，未來發展空間非常大。

報道：李佳憓
攝影：黃志漢、受訪者提供

近3年來，東南亞正展開一場越來越激烈的“電動車比拼”，外國投資者也蜂擁而至。各國政府急於從政策下手、鼓勵私人界支持、積極向外國汽車業者自我推銷以吸引外資進駐，為成為電動汽車區域中心提供完美條件。

儘管電動車產業在很多先進國家已進入成熟期、放緩期，中國甚至出現市場飽和，但在東南亞新興市場包括印尼、馬來西亞、泰國、越南和菲律賓等仍屬於早期階段，未來發展空間非常大。

放眼東盟電動車市場，哪一國成功搶佔先機？誰又後來居上？本期《發現東盟》為您整理分析。

泰汽車產業鏈最強大
馬半導體電子電機佔優

泰國是東南亞最強及擁有最成熟汽車產業鏈的國家，為電動車發展奠定了強而有力的基礎。40年來，泰國汽車市場主要是生產和組裝日本汽車，擅長出口生意；反觀馬來西亞的汽車生產則主要為國內銷售。

在這場“電動車產業比拚”中，泰國成功吸引了中國製造商比亞迪、長城汽車、中國哪吒（Neta V）落地生產。據Counterpoint研究指出，泰國在2023年第三季度為比亞迪製造商的國際銷量貢獻了五分之一，許多外國直接投資也先後流向泰國，為德國、日本、中國和韓國汽車製造商生產電動汽車和零部件。

印尼新車消費市場最大

雖然大馬的汽車工業發展不及泰國，而印尼又是區域內最大的新車消費市場，但投資、貿易及工業部副部長劉鎮東強調，我國還是有一個明顯優勢，那就是相對成熟的半導體產業。

“大馬同時有完善的汽車和半導體、電子電機的產業鏈，這是吸引投資者的賣點之一；EV是一輛電動車，也是一臺電腦，所需電子設備、零部件等半導體元素的量是很大的。”

當初美國最大的電動汽車及太陽能板公司特斯拉（Tesla）有意在東南亞尋找據點時，大馬和印尼都對其進行了一番猛烈的追求，而最終Tesla選擇在吉隆坡設立了總部。

蔡棣偉：馬2010年起步 泰印迎頭趕上

說到東盟各國的競爭實力，綠色科技初創企業Eclimo有限公司首席營運員蔡棣偉身為EV產業業者，能感受到馬來西亞正在迎頭趕上。

“儘管我們早在2010年就開始了能源轉型模式的變革，但最近5年，泰國和印尼等東盟國家通過向消費者提供各種激勵措施和稅收優惠，成功地走在了前面。”

他補充，東盟各國都擁有生產所需零部件的必要公司和汽車工業中心（如泰國），而越南和印尼的人口眾多、人才與人力成本較低，都是推動它們成為東南亞電動汽車中心的關鍵優勢。

儲備人才推電動車發展

“我們可能缺乏人口規模，但也並非沒有能力轉換和再培訓現有的人才庫，尤其昌明政府努力提高我國的技術專長，隨著各種計劃和項目已經到位，將使大馬對各類製造商和領先公司在我國設立基地更具吸引力。”

他認為，我國具備足夠的人才儲備來支持整個電動汽車供應鏈的發展，惟需要提供更多的項目以讓人民瞭解整個電動車行業，促進從低層次的服務到高層次的開發。

印尼擁世上最大鎳礦藏

印尼擁有世界上最龐大的鎳礦藏（nickel），幾乎是全球總儲量的四分之一！這是電動車製造不可缺少的金屬。2020年印尼政府全面禁止未加工鎳礦出口，試圖利用這張禁令打造專屬該國的電動車生產供應鏈，來自中國、日本、韓國和美國的多家全球汽車製造商都計劃在該國投資電動車和電池價值鏈。

印尼的目標是到了2027年成為電動汽車電池的主要生產國。據觀察，印尼同樣成功吸引了包括長城汽車、富士康Foxconn、LG集團和CAT在內的大型跨國公司；相比之下，菲律賓在政策環境方面稍顯落後，同時受到鎳資源枯竭的困擾。

本地化產電池降成本

蔡棣偉表示：“電動汽車和電動摩托車的電池部分佔汽車總成本的比例很大，高達40%，因此通過本地化生產電池儘可能降低成本具有重要的戰略意義。”

若電池資源容易獲得，則將促使更多的汽車製造商在大馬立足；他也說，電池生產帶來的附加值其實要比組裝服務高得多。

越南VinFast率先推出電動車

就在東盟各國爭搶外來投資的當兒，越南捷足先登，早在2021年就開始出售電動車了。VinFast生產經營有限責任公司成為越南第一家電動汽車品牌，並於2022年進軍海外。

今年1月，VinFast宣佈在印尼設廠生產右駕車型，根據官方發言人，未來這座工廠出產的新車除了供應印尼，也將出口至新馬泰三地及澳洲，意味著VinFast已經決定要進軍大馬市場。

當然，越南也不是對吸引外資毫無興趣。該國與印尼、大馬一樣，近年來推出一系列激勵措施，尤其透過慷慨的稅收減免政策，想方設法成為各大汽車品牌的下一個電動車中心。

劉鎮東：壯大電動車產業
東盟需合作互補供應鏈

這樣看來，東南亞各國對電動汽車和電池的投資增長有著不同的驅動力，各別國家想要壟斷整個電動車產業並不容易，也許，我們可以考慮更大的合作空間。

就如2023年第42屆東盟峰會順利通過的第六條宣言一致：東盟領導人《關於發展區域電動汽車生態系統宣言》，承諾發展區域電動汽車生態系統，成為全球電動汽車產業的生產中心。

劉鎮東點出，東盟各國之間的合作也得胥視汽車品牌。“假設各國的電動車市場都是往歐美出口的話，合作空間就很小，但如果東盟未來的經濟模式更多是在產業鏈上互助互補，那麼就能一起壯大東南亞區域的電動車產業。”

他舉例，東盟各國可思考如何制定可共享的標準，比如零部件、充電樁、還有儲能部分的標準化，讓車子可以一路從新加坡開到泰國、寮國、柬埔寨，促進東盟各國的互通性。

“像是一些羅裡運輸，必須從南部新加坡跨境到北部泰國，在汽車電子化的過程中，怎麼建立標準、怎麼建立比較互補的供應鏈，是我們可以思考的方向。

“但目前我們大家都在各自發展，還未達到一個互補的供應鏈。”

晶片需求高 馬可受惠

另一方面，不少專家認為全球半導體產業規模可能在5年內再翻一倍。作為東南亞半導體產業完整的大馬，預計可在電動車產業中受惠。

劉鎮東說：“這裡有兩個主要因素，一個是汽車工業，包括現代引擎車使用的晶片數量比起10年前至少多了一倍，而電動車需要的晶片也很多。

“第二個是人工智能（AI）越來越頻繁出現在我們的日常生活，大大提高晶片的需求量。”

全球半導體產業歷經手機革命而蓬勃至巔峰，如今不少專家預測，汽車工業的發達、電動車的轉型和AI的出現將使半導體再創高峰。

6年批275.8億電動車投資

截至目前，大馬共吸引了多少電動車產業投資？

馬來西亞投資發展局（MIDA）在2018至2023年期間，已批准了66個電動汽車及相關生態系統的項目，包括電動汽車組裝、電動汽車零部件製造和充電基礎設施等，總值達275億8000萬令吉。

目前已在本地組裝的電動車企業有Volvo、Mercedes-Benz等，還在計劃路上的則有大馬長城汽車（GWM）旗下的ORA、大馬奇瑞（Chery）、哪吒（Neta）、Stellantis集團（Peugeot母企）等。

其中，作為首家在大馬本地組裝純電汽車的公司Volvo Car Malaysia也已準備好將純電動車的出口市場，從原本的泰國和印尼，再擴大至越南和菲律賓，有意將大馬定位為東盟地區的純電動車中心，組裝工廠位於雪蘭莪沙亞南。

EVE Energy將落腳居林

在電池廠方面，較受眾人關注的全球鋰電池製造商EVE Energy Co Ltd在我國的子公司準備落腳吉打居林，專注於生產圓柱形鋰離子電池，以支持大馬和東南亞的電動工具和兩輪電動車的生產。

當局樂觀指出：“該項目將在未來3年內分階段實施，預計將創造大約643個新的就業機會，也將大力促進當地經濟增長。”

這不是近年唯一一家在本地投資電池相關業務的公司，已獲MIDA批准的投資項目還有韓國三星SDI ENERGY大馬私人有限公司在芙蓉啟動第二座電動車電池廠的生產，累計投資額為70億令吉；韓國公司SK Nexilis也宣佈其首個海外生產基地——電動車鋰離子電池銅箔（Copper Foil）工廠將設於沙巴亞庇的KKIP工業園區，擬投資約6500億韓元（約23億令吉），計劃年產量為5萬噸。