觊觎大饼谁能抢先机？ 电动车市场 东盟较劲-发现东盟.东盟大事

尽管电动车产业在很多先进国家已进入成熟期、放缓期，中国甚至出现市场饱和，但在东南亚新兴市场包括印尼、马来西亚、泰国、越南和菲律宾等仍属于早期阶段，未来发展空间非常大。

报道：李佳憓
摄影：黄志汉、受访者提供

近3年来，东南亚正展开一场越来越激烈的“电动车比拼”，外国投资者也蜂拥而至。各国政府急于从政策下手、鼓励私人界支持、积极向外国汽车业者自我推销以吸引外资进驻，为成为电动汽车区域中心提供完美条件。

尽管电动车产业在很多先进国家已进入成熟期、放缓期，中国甚至出现市场饱和，但在东南亚新兴市场包括印尼、马来西亚、泰国、越南和菲律宾等仍属于早期阶段，未来发展空间非常大。

放眼东盟电动车市场，哪一国成功抢占先机？谁又后来居上？本期《发现东盟》为您整理分析。

泰汽车产业链最强大
马半导体电子电机占优

泰国是东南亚最强及拥有最成熟汽车产业链的国家，为电动车发展奠定了强而有力的基础。40年来，泰国汽车市场主要是生产和组装日本汽车，擅长出口生意；反观马来西亚的汽车生产则主要为国内销售。

在这场“电动车产业比拚”中，泰国成功吸引了中国制造商比亚迪、长城汽车、中国哪吒（Neta V）落地生产。据Counterpoint研究指出，泰国在2023年第三季度为比亚迪制造商的国际销量贡献了五分之一，许多外国直接投资也先后流向泰国，为德国、日本、中国和韩国汽车制造商生产电动汽车和零部件。

印尼新车消费市场最大

虽然大马的汽车工业发展不及泰国，而印尼又是区域内最大的新车消费市场，但投资、贸易及工业部副部长刘镇东强调，我国还是有一个明显优势，那就是相对成熟的半导体产业。

“大马同时有完善的汽车和半导体、电子电机的产业链，这是吸引投资者的卖点之一；EV是一辆电动车，也是一台电脑，所需电子设备、零部件等半导体元素的量是很大的。”

当初美国最大的电动汽车及太阳能板公司特斯拉（Tesla）有意在东南亚寻找据点时，大马和印尼都对其进行了一番猛烈的追求，而最终Tesla选择在吉隆坡设立了总部。

蔡棣伟：马2010年起步 泰印迎头赶上

说到东盟各国的竞争实力，绿色科技初创企业Eclimo有限公司首席营运员蔡棣伟身为EV产业业者，能感受到马来西亚正在迎头赶上。

“尽管我们早在2010年就开始了能源转型模式的变革，但最近5年，泰国和印尼等东盟国家通过向消费者提供各种激励措施和税收优惠，成功地走在了前面。”

他补充，东盟各国都拥有生产所需零部件的必要公司和汽车工业中心（如泰国），而越南和印尼的人口众多、人才与人力成本较低，都是推动它们成为东南亚电动汽车中心的关键优势。

储备人才推电动车发展

“我们可能缺乏人口规模，但也并非没有能力转换和再培训现有的人才库，尤其昌明政府努力提高我国的技术专长，随着各种计划和项目已经到位，将使大马对各类制造商和领先公司在我国设立基地更具吸引力。”

他认为，我国具备足够的人才储备来支持整个电动汽车供应链的发展，惟需要提供更多的项目以让人民了解整个电动车行业，促进从低层次的服务到高层次的开发。

印尼拥世上最大镍矿藏

印尼拥有世界上最庞大的镍矿藏（nickel），几乎是全球总储量的四分之一！这是电动车制造不可缺少的金属。2020年印尼政府全面禁止未加工镍矿出口，试图利用这张禁令打造专属该国的电动车生产供应链，来自中国、日本、韩国和美国的多家全球汽车制造商都计划在该国投资电动车和电池价值链。

印尼的目标是到了2027年成为电动汽车电池的主要生产国。据观察，印尼同样成功吸引了包括长城汽车、富士康Foxconn、LG集团和CAT在内的大型跨国公司；相比之下，菲律宾在政策环境方面稍显落后，同时受到镍资源枯竭的困扰。

本地化产电池降成本

蔡棣伟表示：“电动汽车和电动摩托车的电池部分占汽车总成本的比例很大，高达40%，因此通过本地化生产电池尽可能降低成本具有重要的战略意义。”

若电池资源容易获得，则将促使更多的汽车制造商在大马立足；他也说，电池生产带来的附加值其实要比组装服务高得多。

越南VinFast率先推出电动车

就在东盟各国争抢外来投资的当儿，越南捷足先登，早在2021年就开始出售电动车了。VinFast生产经营有限责任公司成为越南第一家电动汽车品牌，并于2022年进军海外。

今年1月，VinFast宣布在印尼设厂生产右驾车型，根据官方发言人，未来这座工厂出产的新车除了供应印尼，也将出口至新马泰三地及澳洲，意味着VinFast已经决定要进军大马市场。

当然，越南也不是对吸引外资毫无兴趣。该国与印尼、大马一样，近年来推出一系列激励措施，尤其透过慷慨的税收减免政策，想方设法成为各大汽车品牌的下一个电动车中心。

刘镇东：壮大电动车产业
东盟需合作互补供应链

这样看来，东南亚各国对电动汽车和电池的投资增长有着不同的驱动力，各别国家想要垄断整个电动车产业并不容易，也许，我们可以考虑更大的合作空间。

就如2023年第42届东盟峰会顺利通过的第六条宣言一致：东盟领导人《关于发展区域电动汽车生态系统宣言》，承诺发展区域电动汽车生态系统，成为全球电动汽车产业的生产中心。

刘镇东点出，东盟各国之间的合作也得胥视汽车品牌。“假设各国的电动车市场都是往欧美出口的话，合作空间就很小，但如果东盟未来的经济模式更多是在产业链上互助互补，那么就能一起壮大东南亚区域的电动车产业。”

他举例，东盟各国可思考如何制定可共享的标准，比如零部件、充电桩、还有储能部分的标准化，让车子可以一路从新加坡开到泰国、寮国、柬埔寨，促进东盟各国的互通性。

“像是一些罗里运输，必须从南部新加坡跨境到北部泰国，在汽车电子化的过程中，怎么建立标准、怎么建立比较互补的供应链，是我们可以思考的方向。

“但目前我们大家都在各自发展，还未达到一个互补的供应链。”

晶片需求高 马可受惠

另一方面，不少专家认为全球半导体产业规模可能在5年内再翻一倍。作为东南亚半导体产业完整的大马，预计可在电动车产业中受惠。

刘镇东说：“这里有两个主要因素，一个是汽车工业，包括现代引擎车使用的晶片数量比起10年前至少多了一倍，而电动车需要的晶片也很多。

“第二个是人工智能（AI）越来越频繁出现在我们的日常生活，大大提高晶片的需求量。”

全球半导体产业历经手机革命而蓬勃至巅峰，如今不少专家预测，汽车工业的发达、电动车的转型和AI的出现将使半导体再创高峰。

6年批275.8亿电动车投资

截至目前，大马共吸引了多少电动车产业投资？

马来西亚投资发展局（MIDA）在2018至2023年期间，已批准了66个电动汽车及相关生态系统的项目，包括电动汽车组装、电动汽车零部件制造和充电基础设施等，总值达275亿8000万令吉。

目前已在本地组装的电动车企业有Volvo、Mercedes-Benz等，还在计划路上的则有大马长城汽车（GWM）旗下的ORA、大马奇瑞（Chery）、哪吒（Neta）、Stellantis集团（Peugeot母企）等。

其中，作为首家在大马本地组装纯电汽车的公司Volvo Car Malaysia也已准备好将纯电动车的出口市场，从原本的泰国和印尼，再扩大至越南和菲律宾，有意将大马定位为东盟地区的纯电动车中心，组装工厂位于雪兰莪沙亚南。

EVE Energy将落脚居林

在电池厂方面，较受众人关注的全球锂电池制造商EVE Energy Co Ltd在我国的子公司准备落脚吉打居林，专注于生产圆柱形锂离子电池，以支持大马和东南亚的电动工具和两轮电动车的生产。

当局乐观指出：“该项目将在未来3年内分阶段实施，预计将创造大约643个新的就业机会，也将大力促进当地经济增长。”

这不是近年唯一一家在本地投资电池相关业务的公司，已获MIDA批准的投资项目还有韩国三星SDI ENERGY大马私人有限公司在芙蓉启动第二座电动车电池厂的生产，累计投资额为70亿令吉；韩国公司SK Nexilis也宣布其首个海外生产基地——电动车锂离子电池铜箔（Copper Foil）工厂将设于沙巴亚庇的KKIP工业园区，拟投资约6500亿韩元（约23亿令吉），计划年产量为5万吨。