(紐約24日綜合電)疫情期間,投資人紛紛湧入“女股神”伍德 (Cathie Wood) 旗下方舟投資管理(ARK Investment Management)的旗艦基金,近年來隨著方舟績效慘淡,投資人正在失去耐心。
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今年迄今,投資人已從方舟投資旗下6檔主動管理型指數基金(ETF)淨撤資22億美元(約105億令吉),龐大的撤資規模,令去年全年的資金流出相形見絀。不到4個月的時間內,上述6檔ETF的總資產已下滑30%,至111億美元,遠低於2021年初最鼎盛時期的590億美元。
數據供應商VettaFi研究主管羅森布魯斯(Todd Rosenbluth)表示:“那些忠心的股東已感到挫敗,對於方舟風格的成長和顛覆性技術投資來說,今年應該是更好的一年,但他們卻集中在那些表現不好的公司。”
對聯儲局最終將轉向降息的希望,以及對人工智能(AI)技術的激情,今年迄今已帶動標普500指數上漲6.3%。
相較之下,方舟創新基金(ARKK-US)卻跌了16%,這主要是因為伍德將資金高度集中在少數幾檔股票,舉例來說,有7檔股票約佔ARKK的一半。
此外,ARKK最大重倉股特斯拉今年迄今已跌逾40%,目前股價為144 美元,儘管如此,伍德仍持續逢低進場,並在本月稍早重申她對特斯拉股價將在未來5年達到2000美元的預估。
除了特斯拉以外,其他重倉股如Roku也跌了33%,Unity Software跌了44%,拖累ARKK 走低。
分析師表示,出於多項原因,這些基金始終存在風險。當利率接近零時,它們會隨著其他投機性押注而飆漲,利率上升時則大幅下跌。
晨星(Morningstar)指出,截至去年底,方舟基金損失的財富,比過去10年任何一家資產管理公司都還要多,投資人損失高達143億美元。
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