亞航X私下配售新股籌10億 68億購CAPITAL A航空業務

同時，新公司將以38億令吉收購AAB，並通過承擔CAPITAL A公司欠下AAB的38億2549萬令吉債務中的38億令吉來支付收購。

這意即是，亞航X將總共以68億令吉來收購AAB以及AAAGL。

該集團補充，CAPITAL A公司欠AAB的其餘債務，將在新公司收購AAB後的一年內清償。而截至2023年底，AAAGL欠CAPITAL A公司的5483萬令吉，預計將在新公司收購AAAGL後的一年內還清。

根據該文告，AAAGL的股權估值介於27億至35億令吉。AAAGL持有泰國亞洲航空、菲律賓亞洲航空、印尼亞洲航空和柬埔寨亞洲航空。至於運營大馬亞洲航空的AAB，估值介於34億8000萬令吉至43億7000萬令吉。

接著，新公司準備集資，包括髮送憑單和私下配售新股。首先該公司將以2配1比例送憑單，行使價將在稍後確定。根據每股1令吉30仙的行使價，新公司應可透過發憑單籌集約2億9060萬令吉，所得主要用於新航空集團的營運資金。

至於私下配售，該新公司準備集資10億令吉，配售規模和價格待確定，而集資所得主要用於新公司業務，其中4億5000萬令吉至5億5000萬令吉用於飛機融資、3億令吉用於償還AAB的貸款，還有1億零450萬令吉至2億零450萬令吉作為營運資金。

不但如此，之後該新公司打算削減資本，透過取消損失或未用的資產的實收股本，將股本從40億5102萬9000令吉，減少至1億令吉，以消除約32億7000萬令吉的累計損失。

該集團表示，屆時新公司的貸款和租賃負債，預計將為232億7000萬令吉，股東資金為9億7142萬令吉。截至2022年12月杪，AAX的貸款和租賃負債約10億6000萬令吉，股東赤字為2億8520萬令吉。

同時，CAPITAL A公司表示，將會把價值22億令吉的亞航航空集團股票分配給股東，細節將在隨後公佈。

該集團表示，在獲得必要的批准後，以上的提議預計將於2024年第四季完成。