新股介绍 | MKH油棕今明年赚幅上看24%
我们认为，随着棕油价格上涨和生产成本下跌，MKH油棕（MKHOP,5319,主板种植组）的税前净利赚幅将从2023财政年的14%，增至2024至2025财政年的22至24%左右。
我们推测MKH油棕2024至2025财政年的平均棕油售价将达到每公吨3500令吉，高于2023财政年的每公吨3350令吉。以棕油价格涨跌敏感度分析，我们估计，棕油售价每公吨升100令吉，MKH油棕的2024至2025财政年盈利预测将上涨3%。
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MKH油棕的发售价为每股62仙，以2024财政年14倍的目标本益比推算，我们得出来合理价为每股80仙。
（Mercury证券）
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