(吉隆坡2日讯)漆料制造商智能亚洲化学有限公司(Smart Asia Chemical Bhd)计划,公开发售9350万股新股,每股发售价40仙,欲筹资3740万令吉推动业务扩张,放眼5月28日在马股创业板挂牌。
董事经理吴财兴今日在推介招股书后在记者会上指出,自2012年创办智能亚洲化学的这12年间,经历不少挑战与磨难,才有今时今日的成就,即不仅局限国内扩张业务,也成功开拓东南亚市场。
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“我们通过各种管道的分销网,包括批发、代理、指定分销商和内部销售团队,成功将我们品牌的漆料卖到新加坡、印尼、汶莱、柬埔寨、缅甸、越南等。”
该公司筹得的3740万令吉大部分将用在霹雳新厂房,高达42.78%或1600万令吉将用以融资部分霹雳厂房建设,另外29.41%或1100万令吉为新厂房购买及落实自动化漆料生产系统。500万令吉(13.37%)将购买250套智能彩色漆料调色机、130万令吉(3.48%)供未来12个月营运资本,以及上市费用410万令吉(10.96%)。
在9350万股新股中,1849万2600股供大马公众申购、1210万股给合格董事、员工及对公司有贡献人士认购、4623万1400股私下配售给投贸部批准的土著投资者,另外1667万6000股私下配售指定投资者。
吴财兴披露,智能亚洲化学仍有很大的增长空间,尤其截至去年底市占率仅0.59%。
“根据顾问机构Smith Zander的调查,国内油漆、清漆和类似涂料、油墨和涂料的制造销售价值过去3年都稳定增长,去年底规模达137亿2000万令吉,预期今年有望攀升至144亿8000万令吉,这更坚定我们对公司前景的乐观展望。”
智能亚洲化学非独立执行董事兼首席营运员林国明指出,公司2015年买下柔佛的厂房作为总部,2022年续扩大厂房以储存原料,接下来更在去年11月完成霹雳新厂房的建设。
“霹雳新厂房将在下周四(9日)开幕,目前我们的产能已拉满,新厂房投运后料可推高年度产能309.99%。很多人会好奇为什么我们选在霹雳建设新产房,那时因为这里更靠近原料产地,可极大化成本效益,同时地理位置策略,是半岛的中间点,北上南下都方便。”
他看好,在霹雳新厂房投运后,可将公司市占率从0.59%增至2.6%。
智能亚洲化学主要业务包括研发、制造和销售家庭用和工业用装饰漆料、防护漆料及漆料相关产品,旗下品牌包括Smart Paints、Durra Paints、Toplus Paints以及Hunter Paints。
Mercury证劵为该公司上市的主要顾问、保荐人、承销商及配售代理。
列席招股书推介仪式有智能亚洲化学非独立执行董事纪惠兰、Mercury证劵董事经理周新元,及企业融资主管张斯钦。
智能亚洲化学有限公司招股书摘要
新股:9350万股
公众:1849万2600股
董事等:1210万股
土著:4623万1400股
指定投资者:1667万6000股
发售价:40仙
申请:5月2日
截止:5月13日
抽签:5月16日
分配:5月24日
上市:5月28日
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