(吉隆坡2日訊)漆料製造商智能亞洲化學有限公司(Smart Asia Chemical Bhd)計劃,公開發售9350萬股新股,每股發售價40仙,欲籌資3740萬令吉推動業務擴張,放眼5月28日在馬股創業板掛牌。
董事經理吳財興今日在推介招股書後在記者會上指出,自2012年創辦智能亞洲化學的這12年間,經歷不少挑戰與磨難,才有今時今日的成就,即不僅侷限國內擴張業務,也成功開拓東南亞市場。
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“我們通過各種管道的分銷網,包括批發、代理、指定分銷商和內部銷售團隊,成功將我們品牌的漆料賣到新加坡、印尼、汶萊、柬埔寨、緬甸、越南等。”
該公司籌得的3740萬令吉大部分將用在霹靂新廠房,高達42.78%或1600萬令吉將用以融資部分霹靂廠房建設,另外29.41%或1100萬令吉為新廠房購買及落實自動化漆料生產系統。500萬令吉(13.37%)將購買250套智能彩色漆料調色機、130萬令吉(3.48%)供未來12個月營運資本,以及上市費用410萬令吉(10.96%)。
在9350萬股新股中,1849萬2600股供大馬公眾申購、1210萬股給合格董事、員工及對公司有貢獻人士認購、4623萬1400股私下配售給投貿部批准的土著投資者,另外1667萬6000股私下配售指定投資者。
吳財興披露,智能亞洲化學仍有很大的增長空間,尤其截至去年底市佔率僅0.59%。
“根據顧問機構Smith Zander的調查,國內油漆、清漆和類似塗料、油墨和塗料的製造銷售價值過去3年都穩定增長,去年底規模達137億2000萬令吉,預期今年有望攀升至144億8000萬令吉,這更堅定我們對公司前景的樂觀展望。”
智能亞洲化學非獨立執行董事兼首席營運員林國明指出,公司2015年買下柔佛的廠房作為總部,2022年續擴大廠房以儲存原料,接下來更在去年11月完成霹靂新廠房的建設。
“霹靂新廠房將在下週四(9日)開幕,目前我們的產能已拉滿,新廠房投運後料可推高年度產能309.99%。很多人會好奇為什麼我們選在霹靂建設新產房,那時因為這裡更靠近原料產地,可極大化成本效益,同時地理位置策略,是半島的中間點,北上南下都方便。”
他看好,在霹靂新廠房投運後,可將公司市佔率從0.59%增至2.6%。
智能亞洲化學主要業務包括研發、製造和銷售家庭用和工業用裝飾漆料、防護漆料及漆料相關產品,旗下品牌包括Smart Paints、Durra Paints、Toplus Paints以及Hunter Paints。
Mercury證劵為該公司上市的主要顧問、保薦人、承銷商及配售代理。
列席招股書推介儀式有智能亞洲化學非獨立執行董事紀惠蘭、Mercury證劵董事經理周新元,及企業融資主管張斯欽。
智能亞洲化學有限公司招股書摘要
新股:9350萬股
公眾:1849萬2600股
董事等:1210萬股
土著:4623萬1400股
指定投資者:1667萬6000股
發售價:40仙
申請:5月2日
截止:5月13日
抽籤:5月16日
分配:5月24日
上市:5月28日
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