(吉隆坡15日訊)大馬機場(AIRPORT,5014,主板交通物流組)宣佈,大股東國庫控股(Khazanah)和僱員公積金局(EPF)聯手總部位於紐約的全球基礎設施合夥公司(GIP)組成財團,提出有條件自願收購要約,以每股11令吉的價格收購大馬機場其餘67.01%股權。
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每股11令吉購餘下67.01%
按照每股要約價計算,聯合要約方將付出總計約122億9908萬1575令吉價格收購大馬機場。
大馬機場週三下午發文告宣佈,已經收到大馬投資銀行代表聯合要約者發出的收購通知。
該4家要約者是新組成的財團Gateway Development Alliance私人有限公司(GDA)、國庫控股的全資子公司Pantai Panorama私人有限公司(PPSB)、僱員公積金局(EPF)的全資子公司Kwasa Aktif私人有限公司(KASB),以及阿布扎比投資局 (ADIA)和全球基礎設施合夥公司(GIP)旗下的新加坡的GIP Aurea私人有限公司(GIP Aurea)。
根據通知,上述聯合要約者提議以每股11令吉價格來收購它們尚未在大馬機場持有的11億1809萬8325股或67.01%股權。
該文告指出,國庫控股已將手上的5億5045萬6107股或32.99%股權轉讓給旗下的PPSB。
此外根據該通告,目前PPSB是GDA的唯一股東,在要約公告發布後的10個工作日內,PPSB、KASB 和GIP Aurea將認購GDA新股。
認購完成後,PPSB、KASB 和GIP Aurea將分別持有GDA已發行股本的40%、30%和30%,那將是GDA初始資本的一部分。
與此同時,國庫控股發文告表示,一旦收購完成,國庫控股和僱員公積金局在大馬的權益總數將增至70%,而大馬機場預計將在今年底從大馬交易所退市。
“國庫控股在大馬機場的股權將從33.2%增加到40%,而僱員公積金局的股權將從7.9%增至30%。”
不會裁員 旅客服務費率不變
國庫控股指出,如此一來大馬政府將持續保留大馬機場的主要股權,還表示組織財團是旨在增強乘客體驗以及增加航空連通性,使大馬機場實現長期可持續增長,成為世界一流的機場營運商。
“新財團會致力提升大馬機場的營運,並提高其土耳其機場的服務水平。”
國庫控股解釋,新財團將保障大馬機場現有的員工權利,且沒有裁員計劃,而大馬航空委員會(MAVCOM)在今年3月12日公佈的旅客服務費率也不會發生變化。
“11令吉的要約價意味著184億令吉的股權價值,而11令吉較現行3個月均價9令吉55仙溢價15.2%。該股年初至今上漲49.5%,表現優於綜指。”
該財團對大馬機場的正式要約須在11月15日之前達到某些先決條件,包括要擁有大馬機場至少90%的已發行股本。
“如果這些條件得到滿足,預計大馬機場在要約完成後將從大馬交易所退市,相信這會在今年第四季完成。”
今恢復交易
大馬機場在週三宣佈暫停交易一日,週四將恢復交易。
大馬機場週二(14日)以10令吉40仙掛收,全天跌4仙,成交量有294萬3900股,因此全購價是比市價高出60仙。
根據大馬機場網頁資訊,該集團成立於1991年,管理在東南亞的39個機場以及土耳其的 1個國際機場。
The Edge早在4月中就曾引述消息人士的話,指出國庫控股和僱員公積金局將在私有化大馬機場中發揮關鍵作用。
前日(週一)大馬機場剛宣佈委任農加沙裡阿莫博士為主席,而原任主席丹斯里賽儂阿里則在同一天卸任。
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