发1.6亿新股 每股售价30仙 KTI公司IPO筹4800万

KTI Landmark集团董事经理兼首席执行员骆天发博士在招股书发布会上表示，在首次公开售股（IPO）筹集的资金中，该公司计划拨出2070万令吉（43.1%）作为The Logg项目的一般营运资本，包括建筑物及基建成本等建筑开销、顾问及专业费用，以及项目开发的地方政府相关费用等。

The Logg是该公司第一项综合房产发展项目，也是KTI与沙巴政府属下城市及房屋发展局（LPPB）第一次联手发展的项目。

“这项地标性房产项目的发展总值（GDV）预期为10亿令吉左右，将于2025年12月在沙巴路阳占地5英亩的土地上开发，兴建两座共管公寓、一座公寓、一座四星级酒店与1座商业大楼。”

他补充：“公司运用上市活动筹得的资金充作营运资本，不仅可以减少依赖外部融资，也能够在同一时间开展更多项目。”

另外一笔1800万令吉（37.5％）资金，将用于收购该公司沙巴亚庇Alamesra现有地段的周边土地，以待未来发展用途。

KTI Landmark已于2023年1月9日与Millennium Amber私人有限公司签订附条件买卖协议，将以7400万令吉现金价收购沙巴亚庇Alamesra土地，作为Ayuria Place项目发展用途。

上述土地面积为26.3英亩，将在2028年之前分为多个阶段发展，逐步开发为高层住宅，发展总值预期为8亿7310万令吉左右。

该公司上市活动筹集的剩余资金中，210万令吉（4.5％）将用于购买新的工业化建筑系统（IBS）生产线；40万令吉（0.7％）用来提升软件及系统；300万令吉（6.3％）付还银行贷款；380万令吉（7.9%）充作上市活动开销。

迄今为止，KTI Landmark已交付的项目发展总值达12亿令吉，当中10亿令吉为设计及建造项目，其余2亿零760万令吉则是该公司属下产业发展项目。

目前，该公司在沙巴亚庇、斗亚兰、山打根和吧巴拥有多项正在开发与即将推进的项目，总值达22亿令吉，当中30%为LPPB授予项目，其余是联营项目或自有项目，开发年限至2028年。

该公司完成的知名产业项目包括保佛Taman Wawasan、吧巴Taman La Gloxinia、斗亚兰Taman Seri Lemawang，以及亚庇Taman Nelly、Taman Lavendar和The Logg等。

截至2023年12月31日止财政年，由于总利润提升，KTI Landmark的净利扬升31.9%至1380万令吉，高于2022财政年的1050万令吉。该公司2023财政年营业额增加6.5%，从2022财政年的1亿1290万令吉提高到1亿2020万令吉。

在上述财政年期间，该公司的总利润提升到3560万令吉，总盈利赚幅从2022财政年的27.3%升上29.6%，主要来自于总盈利赚幅较高项目的贡献。2023财政年净盈利赚幅也从一年前的9.3%提高到11.5%。

合盈证券私人有限公司（M & A Securities）为上述IPO活动的顾问、保荐人、包销商与配售经理。

出席招股书发布会的公司高层和嘉宾包括沙巴首长拿督哈芝芝诺、KTI Landmark主席拿督韩查、执行董事骆俊兴、主要股东陈美莲、合盈控股董事经理拿督陈俊㟽和企业融资主管丁华代。

KTI成立于1984年，核心业务是设计建筑服务与产业发展，这些涵盖住宅、商产和综合产业的项目皆位于沙巴。

该公司主要为沙巴政府属下城市及房屋发展局（LPPB）提供设计建筑服务，建造城市发展项目、面向公众的可负担房屋与公务员住房，同时，该公司也依据私营企业与LPPB之外公共部门的要求，以竞标方式提供一般建筑施工服务。

KTI的产业发展活动获得内部建筑服务部门的支援，并辅以内部制造的工业化建筑系统（IBS）组件。该公司是沙巴第一家获得大马建筑工业发展局（CIDB）认证的工地IBS制造商，在建筑活动中采用IBS施工技术已有24年。