發1.6億新股 每股售價30仙 KTI公司IPO籌4800萬

KTI Landmark集團董事經理兼首席執行員駱天發博士在招股書發佈會上表示，在首次公開售股（IPO）籌集的資金中，該公司計劃撥出2070萬令吉（43.1%）作為The Logg項目的一般營運資本，包括建築物及基建成本等建築開銷、顧問及專業費用，以及項目開發的地方政府相關費用等。

The Logg是該公司第一項綜合房產發展項目，也是KTI與沙巴政府屬下城市及房屋發展局（LPPB）第一次聯手發展的項目。

“這項地標性房產項目的發展總值（GDV）預期為10億令吉左右，將於2025年12月在沙巴路陽佔地5英畝的土地上開發，興建兩座共管公寓、一座公寓、一座四星級酒店與1座商業大樓。”

他補充：“公司運用上市活動籌得的資金充作營運資本，不僅可以減少依賴外部融資，也能夠在同一時間開展更多項目。”

另外一筆1800萬令吉（37.5％）資金，將用於收購該公司沙巴亞庇Alamesra現有地段的周邊土地，以待未來發展用途。

KTI Landmark已於2023年1月9日與Millennium Amber私人有限公司簽訂附條件買賣協議，將以7400萬令吉現金價收購沙巴亞庇Alamesra土地，作為Ayuria Place項目發展用途。

上述土地面積為26.3英畝，將在2028年之前分為多個階段發展，逐步開發為高層住宅，發展總值預期為8億7310萬令吉左右。

該公司上市活動籌集的剩餘資金中，210萬令吉（4.5％）將用於購買新的工業化建築系統（IBS）生產線；40萬令吉（0.7％）用來提升軟件及系統；300萬令吉（6.3％）付還銀行貸款；380萬令吉（7.9%）充作上市活動開銷。

迄今為止，KTI Landmark已交付的項目發展總值達12億令吉，當中10億令吉為設計及建造項目，其餘2億零760萬令吉則是該公司屬下產業發展項目。

目前，該公司在沙巴亞庇、鬥亞蘭、山打根和吧巴擁有多項正在開發與即將推進的項目，總值達22億令吉，當中30%為LPPB授予項目，其餘是聯營項目或自有項目，開發年限至2028年。

該公司完成的知名產業項目包括保佛Taman Wawasan、吧巴Taman La Gloxinia、鬥亞蘭Taman Seri Lemawang，以及亞庇Taman Nelly、Taman Lavendar和The Logg等。

截至2023年12月31日止財政年，由於總利潤提升，KTI Landmark的淨利揚升31.9%至1380萬令吉，高於2022財政年的1050萬令吉。該公司2023財政年營業額增加6.5%，從2022財政年的1億1290萬令吉提高到1億2020萬令吉。

在上述財政年期間，該公司的總利潤提升到3560萬令吉，總盈利賺幅從2022財政年的27.3%升上29.6%，主要來自於總盈利賺幅較高項目的貢獻。2023財政年淨盈利賺幅也從一年前的9.3%提高到11.5%。

合盈證券私人有限公司（M & A Securities）為上述IPO活動的顧問、保薦人、包銷商與配售經理。

出席招股書發佈會的公司高層和嘉賓包括沙巴首長拿督哈芝芝諾、KTI Landmark主席拿督韓查、執行董事駱俊興、主要股東陳美蓮、合盈控股董事經理拿督陳俊㟽和企業融資主管丁華代。

KTI成立於1984年，核心業務是設計建築服務與產業發展，這些涵蓋住宅、商產和綜合產業的項目皆位於沙巴。

該公司主要為沙巴政府屬下城市及房屋發展局（LPPB）提供設計建築服務，建造城市發展項目、面向公眾的可負擔房屋與公務員住房，同時，該公司也依據私營企業與LPPB之外公共部門的要求，以競標方式提供一般建築施工服務。

KTI的產業發展活動獲得內部建築服務部門的支援，並輔以內部製造的工業化建築系統（IBS）組件。該公司是沙巴第一家獲得大馬建築工業發展局（CIDB）認證的工地IBS製造商，在建築活動中採用IBS施工技術已有24年。