(吉隆坡28日讯)定于7月2日在创业板上市的地底公用设施工程解决方案供应商–优立控股(UUE Holdings)公开发售1亿2490万2000新股,每股24仙,筹资2997万6000令吉用于购买新机器与设备,放眼进军海底公用设施工程。
根据优立控股招股书,公司公开发售的1亿2490万2000新股当中,3041万5000股供大马公众申购;4059万1000股给合格董事、员工及对公司和子公司有贡献的人士认购;3857万4000股则通过私下配售方式,配售给贸工部批准的土著投资者;1532万2000股通过私下配售给指定投资者。
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另外,现有股东将献售3746万3000股,私下配售给贸工部批准的土著投资者;公司上市后市值将达到1亿4599万令吉。
优立控股主要提供地下公用设施工程解决方案,除微钻技术外,公司还着重水平导向钻掘工法(Horizontal Directional Drilling;HDD)的管道铺设。公司已完成的项目涵盖非常广阔,从电力到电讯等各行业,并凭借HDD解决方案在大马和新加坡建立了业务。
董事经理拿督郑国华博士今日在招股书推介仪式指出,筹资所得的2997万6000令吉中,52.6%或1575万令吉用于购买新机器、设备,包括HDD机器、卡车和挖土机;1089万3000令吉或36.3%用于营运资本,以支援现有和新计划;余下333万3000令吉或11.1%为上市费用。
“更重要的是,我们打算购买第一台Maxi钻机HDD机器,这将标志着我们首次涉足海底HDD工程。”
他指出,与地下HDD不同,海底HDD所采用的是较大型的机器,这类机器在大马并不多,这是一个蓝海市场。
展望未来,公司放眼在马来半岛东部寻求新机会,公司目前拥有2亿2340万令吉订单,其中马来半岛东部获得价值近8400万令吉的项目订单。
执行董事兼首席财务员黄顺财指出,根据2024年财报,新加坡业务占公司总营业额24.7%,75.3%营收由大马业务贡献。
合盈证券私人有限公司(M & A Securities)为上述IPO活动的顾问、保荐人、包销商与配售经理。
今日出席招股书推介仪式的包括优立控股独立非执行主席李财弟、执行董事幸伟文、庄佐财、独立非执行董事拉塔佩莱、合盈控股董事经理拿督陈俊㟽、企业融资主管丁华代和副主任何朝玲。
招股书摘要
新股: 1亿2490万2000新股
公众: 3041万5000新股
董事与雇员: 4059万1000新股
土著: 3857万4000股股
献售: 3746万3000股
发售价: 24仙
申请: 5月28日
截止: 6月18日
抽签: 6月21日
分配: 6月28日
上市: 7月2日
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