(吉隆坡28日訊)定於7月2日在創業板上市的地底公用設施工程解決方案供應商–優立控股(UUE Holdings)公開發售1億2490萬2000新股,每股24仙,籌資2997萬6000令吉用於購買新機器與設備,放眼進軍海底公用設施工程。
根據優立控股招股書,公司公開發售的1億2490萬2000新股當中,3041萬5000股供大馬公眾申購;4059萬1000股給合格董事、員工及對公司和子公司有貢獻的人士認購;3857萬4000股則通過私下配售方式,配售給貿工部批准的土著投資者;1532萬2000股通過私下配售給指定投資者。
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另外,現有股東將獻售3746萬3000股,私下配售給貿工部批准的土著投資者;公司上市後市值將達到1億4599萬令吉。
優立控股主要提供地下公用設施工程解決方案,除微鑽技術外,公司還著重水平導向鑽掘工法(Horizontal Directional Drilling;HDD)的管道鋪設。公司已完成的項目涵蓋非常廣闊,從電力到電訊等各行業,並憑藉HDD解決方案在大馬和新加坡建立了業務。
董事經理拿督鄭國華博士今日在招股書推介儀式指出,籌資所得的2997萬6000令吉中,52.6%或1575萬令吉用於購買新機器、設備,包括HDD機器、卡車和挖土機;1089萬3000令吉或36.3%用於營運資本,以支援現有和新計劃;餘下333萬3000令吉或11.1%為上市費用。
“更重要的是,我們打算購買第一臺Maxi鑽機HDD機器,這將標誌著我們首次涉足海底HDD工程。”
他指出,與地下HDD不同,海底HDD所採用的是較大型的機器,這類機器在大馬並不多,這是一個藍海市場。
展望未來,公司放眼在馬來半島東部尋求新機會,公司目前擁有2億2340萬令吉訂單,其中馬來半島東部獲得價值近8400萬令吉的項目訂單。
執行董事兼首席財務員黃順財指出,根據2024年財報,新加坡業務佔公司總營業額24.7%,75.3%營收由大馬業務貢獻。
合盈證券私人有限公司(M & A Securities)為上述IPO活動的顧問、保薦人、包銷商與配售經理。
今日出席招股書推介儀式的包括優立控股獨立非執行主席李財弟、執行董事幸偉文、莊佐財、獨立非執行董事拉塔佩萊、合盈控股董事經理拿督陳俊㟽、企業融資主管丁華代和副主任何朝玲。
招股書摘要
新股: 1億2490萬2000新股
公眾: 3041萬5000新股
董事與僱員: 4059萬1000新股
土著: 3857萬4000股股
獻售: 3746萬3000股
發售價: 24仙
申請: 5月28日
截止: 6月18日
抽籤: 6月21日
分配: 6月28日
上市: 7月2日
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