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(辛特拉3日讯)联储局主席鲍威尔表示,联储局在通胀方面取得相当大的进展,但拒绝就首次降息时间点给出任何具体指引,只表示希望看到更多进展,然后才有足够的信心开始降息。
鲍威尔预计明年美国通胀率将有所下降,到2025年中达到2~2.5%,到明年底可能达到2%。“我的意思是核心通胀率可持续的、持久的达到2~2.5%”。
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按照联储局青睐的通胀指标,5月通胀率为2.6%。联储局通胀目标为2%。他说,届时如果失业率比目前的4%正负相差几个百分点,那将是件好事。
鲍威尔在一个由欧洲中行主办的论坛上发表最新讲话,出席该论坛的还有欧洲中行行长拉加德和巴西中行行长。
毫无疑问,资本市场的关注焦点自然是集中在上个月刚刚启动降息的拉加德,以及仍在等待“降息信心”进度条充能的鲍威尔,两人之间能冒出什么样的火花。
降通胀已显著进展
为啥不降息?
鼻子上贴着创可贴的联储局主席,一上来就主动解释了“为啥还不降息”的立场。
鲍威尔表示:“去年(6月)我们坐在这里时,完全想象不到接下来半年里通胀会出现巨大的进展。”他表示,但今年情况又变得有所不同,上半年经济、就业依旧维持强劲,通胀停滞一段时间后,现在又恢复到缓慢回落的状态中。
在最重要的降息动作方面,鲍威尔表态称:“我们在使得通胀降回政策目标方面,已经取得相当大的进展。最近一次的(通胀)数据,以及前一次的数据(程度稍微小一些),都表明我们正重新回到通胀下降的路径上。在开始放松(货币)政策之前,我们希望更加确信通胀正在持续下降并接近2%。”
根据上周五出炉的数据,美国5月核心PCE通胀同比涨幅回落至2.6%,打破此前连续3个月迟滞的状态。这也引发鲍威尔连连称赞“极为显著的进展”。
面对主持人下套询问“那么9月是不是可以降息”,老练的鲍威尔嘿嘿一笑,明确表示“不会给出明确的月份”。
他也同时强调,联储局非常清楚,如果行动太早,可能会破坏已经取得的良好成果,同时如果行动太晚,可能会不必要地削弱经济复苏和扩张。
9月降息几率约70%
考虑到联储局的7月议息会议(7月30-31日)和9月会议(9月17-18日)前还有多项经济数据出炉,鲍威尔的这番表态多少也在意料之中。目前市场定价显示的联储局9月降息概率大概在七成左右。
作为现场的有趣一幕,主持人指着鲍威尔问东道主的拉加德:“如果他一直憋着不降息,你这边继续降息会有难度么?”
鲍威尔脸色一沉,拉加德笑着回应称,欧洲中行的政策制定者会考虑全球其他同事决策的“溅射”效应,特别是鲍威尔,但欧洲中行的政策依然会基于欧元区经济的基本面情况。
Evercore的分析员古哈认为,鲍威尔的谈话表示对通胀进展乐观,同时在风险和就业的平衡方面也越来越谨慎。
他说:“没有明确的降息信号,但这些评估似乎支持在9月降息。”
Genter资本管理首席执行员格特说:“联储局真正希望看到的是失业率进一步上升,然后创造新就业岗位的步伐放缓。近期通胀放缓可能为联储局开始考虑降息开了绿灯。”
特朗普重返白宫?
鲍威尔避谈政治
对于“特朗普可能重回白宫”的假设,鲍威尔也云淡风轻地表示,自己完全没有在关注这件事情。
联储局主席强调,中行政策制定者应该聚焦于做好自己的事情,然后历史会评判一切。他也表示,联储局的独立性获得国会山庄两党的普遍支持。
虽然极度避免谈论政治,但鲍威尔依然提到美国政府目前的财政赤字非常大,这种情况也是不可持续的。长期来看,美国迟早需要在这个问题上有所作为,早点行动会比晚点更好一些。
浅谈AI:大事将至
对于持续了接近一年半的全球AI浪潮,鲍威尔也发表一些最新感想。
他表示,看到爆发式的投资热潮,的确会有一种“大事将至”的感觉。(AI)可能会干掉一些工作,然后创建一些新的工作。
对于大多数人来说,即将面临的问题是AI到底能让他们更具生产力,还是会消灭他们的工作。现在要回答这个问题还是太早了一些,严格来说联储局并不清楚这个问题。
鲍威尔也强调,联储局现在并没有使用生成式AI,在这个问题上一直都保持谨慎。
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