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(吉隆坡24日讯)美国纽约州3张赌场牌照预计将于2025年12月杪颁发,分析员认为,随着赌牌发放的时间表明朗化,将可成为云顶大马(GENM,4715,主板消费产品服务组)获得重估的催化剂。
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辉立资本在报告中指出,纽约州博彩设施选址委员会最近更新了申请3张赌牌的时间表。申请截止日期为2025年6月27日,接下来社区咨询委员会(CACs)将在9月25日投票,预计在12月1日作出决定,以及在12月31日之前发出牌照。
“我们认为这是正面进展,相信在更明确的时间表公布之后,将可成为云顶大马获得重估的催化剂。”
该行较早时预计,假设首年营运设有200-250张赌桌,云顶大马2026年的营运盈利将增加2亿5000万至3亿2000万令吉。
另一方面,辉立资本表示,云顶大马的纽约电子赌博机(VGM)设施(包括纽约名胜世界和哈德逊河谷名胜世界),在2024年第二季净赢率成长5.5%,超越纽约州的整体4.3%成长率。
持股49%的联号公司云顶帝国度假村(Genting Empire Resorts)旗下哈德逊河谷名胜世界,取得最高的赢率成长,共19.4%,但这主要由于低基数因素,这家公司在2022年12月才开业。
云顶大马的电子赌博机的市占率因此扩大0.6百分点至43.3%(2023年第二季为42.7%,以及2024年首季为44%)。
但是,帝国度假村旗下卡茨基尔名胜世界(RW Catskill)在第二季的博彩营收按年下跌约8%,主要由于老虎机和赌桌博彩营收分别下跌6.4%和10%。
由于卡茨基尔名胜世界的博彩营收按季持平,该行预期帝国度假村第二季的营运盈利接近首季的300万美元。
整体而言,该行预期云顶大马的美国博彩业务表现改善,该业务占云顶大马2023年营收和营运盈利的18-20%。
辉立资保持盈利预测不变,认为云顶大马仍然是该领域的首选股,因为该公司料派发17.5仙股息,提供高达6.8%周息率。
该行继续建议投资者趁低累积该股,因为该股处于被低估水平,企业价值倍数仅6.6倍,保持“买进”评级,目标价3令吉45仙。
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