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(吉隆坡9日讯)由于坏账拨备和货币对冲损失,分析员预期升尔集(SYNERGY,0279,创业板消费产品服务组)第二季有可能会转亏,因此下修该公司盈利预测和目标价。
财测目标价下修
兴业研究分析员在报告中说,马币兑美元按季上涨,以致升尔集有可能面临货币对冲损失。
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尽管该公司对冲部分运输成本,不过集装箱运输费已经增加超过2倍,同时无法马上将成本转嫁给企业对消费者业务的最终客户。
该行指出,升尔集在2024年第二和第三季的赚幅可能会减少,归因于美国网络商店Wayfair的促销力度增加所致。
“预计该公司与Wayfair展开合作和新企业对消费者(B2C)平台下,管理开销将高于我们的预期,这包括员工成本上涨及额外办公室租金增加。”
分析员补充,自从Mellow River收购主要客户Hillsdale家具以来,股价已经下跌21%。无论如何,该股今年迄今依然上升55%。
Hillsdale家具拖欠1297万
Hillsdale家具今年拖欠升尔集约290万美元(大约1297万令吉)家具销售款项。
升尔集正在评估此欠款所带来的冲击,也在想办法尽可能收回欠款。
虽然升尔集2024年第二季可能会转亏,不过兴业分析员预计,升尔集2024年净利按年上涨28%,至3400万令吉;营业额录得3亿7600万令吉。
“我们依然看好升尔集的展望,因为可借助Wayfair平台的成长前景,而通过将其他本地家具制造商引入Wayfair,可能产生新经常性收入来源。”
整体而言,由于运费高涨及扩张成本高于预期,分析员决定把升尔集的2024至2025财政年盈利预测分别下修20%和12%,目标价也从2令吉零1仙大砍至1令吉36仙,不过维持“买进”评级。
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