(吉隆坡15日讯)99迷你超市(99 Speed Mart)定于9月9日在马股主板上市,总共公开发售及献售14亿2800万股,每股发售价为1令吉65仙,总值23亿5620万令吉,是马股自2017年以来的最大型的IPO。
配合上市,该公司公开发售4亿股新股,预计筹措6亿6000万令吉。与此同时,现有股东也将献售10亿2800万股;上市后,公司市值预计约为138亿6000万令吉。
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在4亿股新股当中,1亿6800万股开放给公众申请,4200万股保留给符合资格的董事、员工与有功人士、1亿9000万股分配给获得投贸部(MITI)批准的土着投资者申请。
99迷你超市主要业务是销售生活必需品如食品饮料、个人及及家居用品,并以可负担产品价格而闻名;该公司每日为接近110万民众服务。
根据独立市场研究报告,截至2023年,99迷你超市是全马规模最大的迷你超市连锁店,市占率高达40.1%,在杂货零售市场也有11.6%的市占率。
99迷你超市首席执行员李良华今日出席招股书仪式后召开记者会表示,该公司此次上市所筹集6亿6000万令吉,其中3亿8900万令吉(58.9%)用于扩充分店数量。
目前,99迷你超市在全马已有2600多家分店,公司目标是每年新增250家分店,并计划在2025年底前达成3000家分店的目标。
此外,公司计划在2025年至2027年期间新设750家分店,其中600家位于马来半岛,150家位于东马,进一步扩展覆盖范围。
李良华表示,公司计划将1亿令吉(15.2%)用于建立新的分销中心;5500万令吉(8.3%)购买运输工具;4760万令吉(7.2%)用来升级现有分店。
同时,4500万令吉(6.8%)将用于偿还银行贷款,剩余2340万令吉(3.6%)将作为上市开支。
关于公司全资持有的Yiwu J-Jade Trading公司的角色,代理董事李延中解释,这家设在中国的公司主要负责采购家居用品,占公司约5%的存货单位(SKU),从而使公司能够更好地掌控这些产品的供应链。
谈及公司的赚幅大约在4至5%。未来如何提高赚幅?他指出,公司将继续依托规模经济(Economies of Scale)来提高未来的盈利能力。
他提到,公司在东海岸和北部地区仍有许多扩展机会,并且随着规模的扩大,规模经济效益将更加显著。同时,中国的采购部门也将进一步支持公司提升未来的赚幅。
在谈到公司扩展策略时,李延中强调,99迷你超市不希望分店距离配送中心超过100公里,以免影响物流网络的效率。因此,公司采取的是渐进式的扩展策略,举例来说,公司逐步把分店从雪兰莪州扩展至霹雳再扩充至槟城。
对于在某些地区的几公里范围内有数家99迷你超市分店的情况,李延中表示,公司在制定扩展策略时,会根据人口密度来决定分店数量。例如,在吉隆坡的某些区域,由于住宅公寓集中,有好几万人口且持续增长,因此公司会抓住机会在这些地区增设分店。
根据招股书,公司计划将税后净利的约50%作为股息分配。
出席者包括99迷你超市主席拿督蔡兆源 、董事黄丽婷、联昌集团批发银行首席执行员朱国威、联昌国际投资银行区域主管兼副首席执行员努玛丽扎及联昌国际银行批发银行兼企业覆盖主管王静文。
招股书摘要
新股:4亿股
公众:1亿6800万股
符合资格董事、员工及有功人士认购:4200万股
土著:1亿9000万股
献售:10亿2800万股
发售价:1令吉65仙
申请:8月15日
截至:8月23日
抽签:8月29日
分配:9月5日
上市:9月9日
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