(吉隆坡15日訊)99迷你超市(99 Speed Mart)定於9月9日在馬股主板上市,總共公開發售及獻售14億2800萬股,每股發售價為1令吉65仙,總值23億5620萬令吉,是馬股自2017年以來的最大型的IPO。
配合上市,該公司公開發售4億股新股,預計籌措6億6000萬令吉。與此同時,現有股東也將獻售10億2800萬股;上市後,公司市值預計約為138億6000萬令吉。
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在4億股新股當中,1億6800萬股開放給公眾申請,4200萬股保留給符合資格的董事、員工與有功人士、1億9000萬股分配給獲得投貿部(MITI)批准的土著投資者申請。
99迷你超市主要業務是銷售生活必需品如食品飲料、個人及及家居用品,並以可負擔產品價格而聞名;該公司每日為接近110萬民眾服務。
根據獨立市場研究報告,截至2023年,99迷你超市是全馬規模最大的迷你超市連鎖店,市佔率高達40.1%,在雜貨零售市場也有11.6%的市佔率。
99迷你超市首席執行員李良華今日出席招股書儀式後召開記者會表示,該公司此次上市所籌集6億6000萬令吉,其中3億8900萬令吉(58.9%)用於擴充分店數量。
目前,99迷你超市在全馬已有2600多家分店,公司目標是每年新增250家分店,並計劃在2025年底前達成3000家分店的目標。
此外,公司計劃在2025年至2027年期間新設750家分店,其中600家位於馬來半島,150家位於東馬,進一步擴展覆蓋範圍。
李良華表示,公司計劃將1億令吉(15.2%)用於建立新的分銷中心;5500萬令吉(8.3%)購買運輸工具;4760萬令吉(7.2%)用來升級現有分店。
同時,4500萬令吉(6.8%)將用於償還銀行貸款,剩餘2340萬令吉(3.6%)將作為上市開支。
關於公司全資持有的Yiwu J-Jade Trading公司的角色,代理董事李延中解釋,這家設在中國的公司主要負責採購家居用品,佔公司約5%的存貨單位(SKU),從而使公司能夠更好地掌控這些產品的供應鏈。
談及公司的賺幅大約在4至5%。未來如何提高賺幅?他指出,公司將繼續依託規模經濟(Economies of Scale)來提高未來的盈利能力。
他提到,公司在東海岸和北部地區仍有許多擴展機會,並且隨著規模的擴大,規模經濟效益將更加顯著。同時,中國的採購部門也將進一步支持公司提升未來的賺幅。
在談到公司擴展策略時,李延中強調,99迷你超市不希望分店距離配送中心超過100公里,以免影響物流網絡的效率。因此,公司採取的是漸進式的擴展策略,舉例來說,公司逐步把分店從雪蘭莪州擴展至霹靂再擴充至檳城。
對於在某些地區的幾公里範圍內有數家99迷你超市分店的情況,李延中表示,公司在制定擴展策略時,會根據人口密度來決定分店數量。例如,在吉隆坡的某些區域,由於住宅公寓集中,有好幾萬人口且持續增長,因此公司會抓住機會在這些地區增設分店。
根據招股書,公司計劃將稅後淨利的約50%作為股息分配。
出席者包括99迷你超市主席拿督蔡兆源 、董事黃麗婷、聯昌集團批發銀行首席執行員朱國威、聯昌國際投資銀行區域主管兼副首席執行員努瑪麗扎及聯昌國際銀行批發銀行兼企業覆蓋主管王靜文。
招股書摘要
新股:4億股
公眾:1億6800萬股
符合資格董事、員工及有功人士認購:4200萬股
土著:1億9000萬股
獻售:10億2800萬股
發售價:1令吉65仙
申請:8月15日
截至:8月23日
抽籤:8月29日
分配:9月5日
上市:9月9日
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