(吉隆坡16日讯)石油和天然气服务及设备供应商-钢鹰公司(Steel Hawk)从LEAP板转至创业板上市,并定在9月5日上市。此次首次公开售股(IPO)将发行9000万新股,每股15仙,共筹集1350万令吉。
在9000万新股当中,2450万股供公众抽签申购,1225万股将分配给合格董事、雇员与有功人士,5325万股则私下配售给特定投资者。
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同时现有股东也将献售4470万股;上市后,公司市值预计约为7350万令吉。
钢鹰公司业务是为岸上和岸外石油天然气设施提供全面的解决方案,包括工程、采购、建设和调试(EPCC)服务,以及设施改进和维护服务。
目前,公司的最大客户是国家石油(Petronas)占2024财政年的61.39%营收。
执行董事兼副主席拿督沙曼今日出席招股书仪式后召开记者会表示,该公司此次上市所筹集1350万令吉,其中700万令吉(51.6%)用于建设登嘉楼Teluk Kalung第二座厂房,让整体制造能力扩大5倍,从每月13公吨提高到65公吨。
他说,Teluk Kalung的第二座厂房可以替公司克服空间限制,这是因为该公司无法制造长度超过6米的结构,厂房完成后,可让公司减少对分包商的依赖,优化EPCC服务的周转时间,节省更多成本。
此外,公司会把200万令吉(14.8%)作为营运资本,100万令吉用予偿还银行贷款,剩余350万令吉(25.9%)作为上市开支费用。
“为了促进公司的发展,我们会利用现有的技术、知识和专长、将EPCC和设施改善与维护服务扩展到可再生能源行业,特别是太阳能基础设施和发电厂。”
他说,根据Protéé协会的独立市场研究报告,国家石油公司的国内资本支出预计将从2024年的265亿令吉增至2028年的280亿令吉,而钢鹰公司将从中受惠。
提及公司是否太依赖国家石油的生意?他指出,该公司在2021年在LEAP板上市时,国家石油的营收占比是超过80%的,而该公司也一直努力扩充客户群,目前国家石油的营收占比大约60%。
出席者包括钢鹰公司执行董事兼首席执行员沙里米、主席丹斯里阿克沙尼、大华继显证券资本市场董事经理陈明锦、大华继显证券首席执行员林明和。
招股书摘要
新股:9000万股
公众:2450万股
符合资格董事、员工及有功人士认购:1225万股
私下配售:5325万股
献售:4470万股
发售价:15仙
申请:8月16日
截至:8月23日
抽签:8月27日
分配:9月3日
上市:9月5日
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