(東京26日訊)日本今年最大規模IPO(首次公開發行)?日本NAND Flash大廠鎧俠(Kioxia)傳出已向東京證券交易所提出上市申請、目標今年10月IPO,上市時的市值預估超過1.5兆日圓,有望成為日本2018年以來最大規模IPO。
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綜合日本媒體報道,鎧俠據悉已在上週五(23日)向東京證券交易所提出上市申請、目標最快在10月IPO上市。鎧俠上市時的市值推估超過1.5兆日圓、預估將成為日本今年最大規模的IPO案。
鎧俠上市時的市值若超過1.5兆日圓的話,將超越2023年上市的半導體設備商KOKUSAI的4200億日圓(日本2023年最大規模IPO案)、也將高於目標今年10月上市的東京地下鐵(Tokyo Metro、上市時市值推估為6400億~7000億日圓),可能將成為2018年上市的軟銀(7.18兆日圓)以來最大規模IPO。
鎧俠為全球第3大NAND Flash廠,其前身為東芝記憶體、於2018年6月從東芝獨立出來,之後在2019年10月更名為鎧俠。鎧俠曾在2020年獲得東證上市許可,不過之後因美中貿易摩擦、市況惡化,而延後IPO計劃。
報道指出,鎧俠重啟IPO計劃、主要是因為市況好轉、業績復甦,期望藉由上市籌措研發、增產(設備投資)所需的資金。
據報道,美國投資基金貝恩資本(Bain Capital)和韓國記憶體大廠SK海力士(SK Hynix)設立的特別目的公司持有鎧俠56%股權、東芝持有41%,而東芝、貝恩資本將待鎧俠上市後,階段性出售鎧俠持股,而SK海力士持有鎧俠附新股預約權公司債(可轉換公司債、CB),因此待鎧俠上市後、將取得鎧俠約15%股權。
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