(香港13日彭博電)中國家電巨頭美的集團(Midea)通過在香港發行股份籌資40億美元(約173億令吉),發行價將定在推介區間上限,而且規模擴大,突顯出投資者對香港3年來最大規模股票發行的旺盛需求。
據《彭博社》看到的文件,總部位於中國佛山的美的以每股54.80港元發行股票。該公司股份定於週二在香港掛牌。文件顯示,由於需求強勁,美的集團在行使擴大發行規模的選擇權後,共發行5億6600萬股股份。
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如果行使超額配售選擇權,交易規模可能會增加至46億美元。承諾持有股票至少6個月的基石投資者已同意購買12億6000萬美元股份,佔發行規模的三分之一以上,當中包括貨櫃運輸公司中遠海控的子公司和瑞銀資產管理的子公司。
根據日期為週一的上市文件,美的原定計劃以每股52至54.80港元發行4億9210萬股股票。
知情人士曾表示,發行獲得數倍超額認購,因此也比原定計劃提前一天停止認購。
《彭博社》此前報道,另類資產管理公司高瓴投資、新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司(GIC)和淡馬錫控股考慮投資美的上市交易。
美的集團40億美元的發行規模,成為繼快手2021年初62億美元上市交易以來,規模最大的香港上市交易,其發行價格較交易前在深圳掛牌的股價折讓約20%。
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