(吉隆坡18日讯)WCT控股(WCT,9679,主板建筑组)提议设立佰乐泰产托(Paradigm REIT),以24亿3700万令吉总代价注入3家购物中心。
若发行价1令吉
料可筹14亿
WCT控股提议将该产托在大马交易所主板上市,并假设新单位发行价为每单位1令吉,预计可筹集约13亿9700万令吉,主要用于偿还贷款。
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继7月3日宣布启动产托上市计划后,WCT控股今日正式提议设立佰乐泰产托,并表示巴生武吉丁宜购物中心、八打灵再也佰乐泰购物中心(Paradigm Mall)和新山佰乐泰购物中心(Paradigm Mall)的各家卖方提议以24亿3700万令吉价格出售予该产托。
WCT控股表示,该产托将发行16亿的佰乐泰产托新单位,加上8亿3700万令吉现金来支付上述买价。
现金的部分,该产托将发行中期债券或票据来筹集,由特殊目的公司设立该计划,并由佰乐泰产托通过受托人全资拥有。
WCT控股补充,该产托拟发行最多5亿6000万包括零售和机构的单位,而上市时拟发行的基金总规模为16亿单位。
该集团表示,所筹集的资金其中的59.99%或8亿3800万令吉将用在偿还集团的贷款,另38.17%或5亿万3323万7000令吉,将偿还子公司Gemilang Waras私人有限公司和WCT Hartanah Jaya私人有限公司的贷款,其余为营运资金和上市费用。
根据文告,Paradigm REIT私人有限公司将成为该产托的管理公司,其前身为WCT产托管理私人有限公司,是WCT控股的80%联合控制实体,而兴业信托公司将是拟议受托人。此外,Henry Butcher大马(满家乐)私人有限公司是拟议物业管理人。
WCT控股指出,产托上市的提议预计在2025年首季完成。
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