(吉隆坡27日訊)功能性保健品及健康食品生產服務公司——東盛控股公司(OB Holdings Berhad)定於10月29日(週二)在創業版上市,此次首次公開售股(IPO)將發行1億2000萬新股,每股24仙,計劃籌集2880萬令吉,主要用以建造廠房、購買機械等擴展計劃。
根據招股書,在1億2000萬新股當中,佔已發行股本30.64%,當中1958萬2000新股供公眾申請;783萬3000新股讓合格董事、員工及有功人士認購;4363萬2000新股私下配售予指定投資者,餘下4895萬3000新股私下配售給獲得投貿部(MITI)批准的土著投資者。
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東盛控股及其子公司為第三方品牌方提供全面可定製的保健品,以及食品補充劑製造服務。該集團擁有內部產品配方開發能力,生產各種形式的產品,包括植物軟膠囊、硬膠囊、泡騰片、茶包、液體飲料、粉末混合物和果凍。
此外,該集團還生產、銷售和營銷自有品牌Bonlife、GoHerb、Zen Night、Sleepin’ Beaute、EZ:Nitez、Beyoute、Zen Youte和Zenliv產品。
董事經理張英聲今日出席招股書儀式後召開記者會表示,首次公開售股將籌資2880萬令吉,其中1490萬令吉或51.74%將用於償還銀行貸款、500萬令吉(17.36%)用作購買機器、90萬令吉(3.12%)作為產品發展開銷、100萬令吉或3.47%用於市場營銷與廣告、300萬令吉(10.42%)用作營運資本,餘下400萬令吉或13.89%則作為上市費用。
東盛控股計劃在雙文丹(Serendah)建造新廠房,首階段的佔地面積達21萬零420平方英呎,建築工程已於今年1月開始動工,預計在2025年上半年竣工,並在2026年上半年開始投入營運。第二階段佔地面積則達4萬4843平方英呎,作為未來發展與擴展。
新廠房項目的發展總成本為3050萬令吉,公司已向銀行貸款2560萬令吉,並通過首發股項目籌資後,將其中1490萬令吉作為償還部分貸款。新廠房進入投產後,公司整體產能料將提高2.5倍。
張英聲指出,得益於慢性病發病率的上升、大馬人可支配收入增加、城市化和老齡化人口增加,國人越來越關注保健品。此外,社交媒體營銷蓬勃發展與電子商務平臺的日益普及,使公司能夠接觸更廣泛的客戶群並提高市佔率。
“根據市場調查報告顯示,大馬健康食品市場總值達169億令吉,市場其實是蠻大的,公司可以進一步探索。”
今日出席者包括東盛控股執行董事李寶羽、獨立非執行董事拿督哈茲末杜速齊和瓦蘇,以及安聯伊斯蘭銀行首席執行員裡查爾、安聯伊斯蘭銀行高級副總裁及企業財務主管鄭國華。
安聯伊斯蘭銀行擔任此次募股活動的首席顧問、保薦人、獨家承銷商和配售代理。
東盛控股招股書摘要:
新股:1億2000萬股
公眾:1958萬2000新股
董事僱員:783萬3000新股
指定投資者:4363萬2000新股
土著投資者:4895萬3000新股
發售價:24仙
申請:9月27日
截止:10月15日
抽籤:10月18日
分配:10月25日
上市:10月29日
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