(吉隆坡5日讯)PESTECH国际(PESTECH,5219,主板工业产品服务组)拟以每股12仙,发行13亿3333万5000股新股予Dhaya Maju基建(亚洲)私人有限公司(DMIA),料可筹资1亿6000万零200令吉充作营运资本及偿还银行贷款。
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在交易完成后,DMIA将掌握PESTECH国际超过57%股权,崛起为最大股东。
值得注意的是,PESTECH国际的新股定价低于上述计划首次发布的每股15.5仙。
PESTECH国际董事部在文告指出,已与DMIA签署有条件认购协议,将以限制性股票(restricted share)形式发行上述新股,而在执行有关认购协议前,DMIA需缴付10%订金,即1600万零20令吉。
所谓限制性股票虽与现有股同等地位,但不具备享有派息、权利、配发或任何其他形式的分配,就算享有日早于限制性股票的配发和发行日。
截至9月20日,PESTECH国际发行的缴足资本有2亿3294万1897令吉,共9亿9222万1471股(包括库存股766万6100股)。而为了发行上述限制性股票,董事部决定,在完成这项计划前将不会脱售、取消或分配库存股。
该公司披露,上述限制性股票认购价较协议签署前(10月3日)最后交易价的13仙折价1仙或7.69%,同时也比过去5天、1个月及3个月的每日交易量加权均价(VWAP),折价介于2.99至40.51%。
PESTECH国际发行限制是股票是为筹措营运资本及供偿还银行贷款,在筹得的1亿6000万零200令吉中,高达51.25%将用作营运资本,37.5%偿还银行贷款。
料明年首季完成售股
而该公司曾在8月中与DMIA签订一份框架协议(HOA),DMIA将以每股15.5仙,认购该公司至少10亿3272万股票,占扩大后股本的51%。
随着这一次认购限制性股票,DMIA在PESTECH国际的持股将达约57.52%。假设一切顺利,相信这项限制性股票发售可在明年首季完成。
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