(吉隆坡5日訊)PESTECH國際(PESTECH,5219,主板工業產品服務組)擬以每股12仙,發行13億3333萬5000股新股予Dhaya Maju基建(亞洲)私人有限公司(DMIA),料可籌資1億6000萬零200令吉充作營運資本及償還銀行貸款。
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在交易完成後,DMIA將掌握PESTECH國際超過57%股權,崛起為最大股東。
值得注意的是,PESTECH國際的新股定價低於上述計劃首次發佈的每股15.5仙。
PESTECH國際董事部在文告指出,已與DMIA簽署有條件認購協議,將以限制性股票(restricted share)形式發行上述新股,而在執行有關認購協議前,DMIA需繳付10%訂金,即1600萬零20令吉。
所謂限制性股票雖與現有股同等地位,但不具備享有派息、權利、配發或任何其他形式的分配,就算享有日早於限制性股票的配發和發行日。
截至9月20日,PESTECH國際發行的繳足資本有2億3294萬1897令吉,共9億9222萬1471股(包括庫存股766萬6100股)。而為了發行上述限制性股票,董事部決定,在完成這項計劃前將不會脫售、取消或分配庫存股。
該公司披露,上述限制性股票認購價較協議簽署前(10月3日)最後交易價的13仙折價1仙或7.69%,同時也比過去5天、1個月及3個月的每日交易量加權均價(VWAP),折價介於2.99至40.51%。
PESTECH國際發行限制是股票是為籌措營運資本及供償還銀行貸款,在籌得的1億6000萬零200令吉中,高達51.25%將用作營運資本,37.5%償還銀行貸款。
料明年首季完成售股
而該公司曾在8月中與DMIA簽訂一份框架協議(HOA),DMIA將以每股15.5仙,認購該公司至少10億3272萬股票,佔擴大後股本的51%。
隨著這一次認購限制性股票,DMIA在PESTECH國際的持股將達約57.52%。假設一切順利,相信這項限制性股票發售可在明年首季完成。
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