(吉隆坡10日讯)大众银行(PBBANK,1295,主板金融服务组)确认以17亿2000万令吉,或每股9令吉80仙,向已故丹斯里郑鸿标博士的家族收购伦平资本(LPI,8621,主板金融服务组)44.15%,此次交易有望成为近年来最大的保险并购案。
每股9.80令吉全购剩余股票
大众银行将召开特别股东大会以寻求批准这项收购案,若该建议获得批准,大众银行对伦平资本的持股从零增至44.15%,并有义务对伦平资本展开无条件全面献购(MGO),收购未持有的股权。
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每股9令吉80仙的收购价,低于伦平资本的停牌前最后挂价(13令吉)。
有意维持伦平资本上市地位
完成收购后,大众银行有意维持伦平资本的上市地位。
此次收购案将以全现金的方式收购,并非如此前市场传闻般,以现金和发行新股的方式收购。
大众银行睽违15年召开新闻发布会,董事经理兼首席执行员丹斯里郑亚历在新闻发布会上指出,这项收购代表着大众银行通过伦平资本进一步拓展公司在大马普险市场的战略机会,这将公司得以在国内普险领域建立即有的市占率和强大的立足点,并与现有金融服务和伊斯兰家庭保险(Takaful)的全面互补,加强公司保险组合,为客户提供更多保险产品,以及为股东带来价值。
他指出,此次收购案与公司的发展策略一致,可通过该行的全国的分行网络,扩大伦平保险的销售渠道。
伦平保险(Lonpac Insurance)为伦平资本的营运部门,负责大马和新加坡的保险业务。
此次并购案将有助于双方发展综合产品和服务,将双方的分销渠道合并,无需投入额外投资,并可进一步促进交叉销售。
郑亚历举例,伦平保险在火险市场有相当大的市占率,大众银行的房贷市占率也相当大,通过两方交叉结合,带来更好的成长机会。
“凭借我们在全国范围内拥有的260多家分行,伦平资本可善用和扩展其分销渠道,进一步在大马拓展其普险业务。此外,我们还能够善用伦平资本的销售和分销网络,让我们进一步扩大接触伦平资本的客户。”
他强调,伦平资本拥有良好的管理团队,是大众银行收购其的原因之一,该公司拥有一支致力于管理服务的领导团队,带领公司取得良好的表现,因此,大众银行不会在完成收购后,对伦平资本管理层进行调整,以让公司的运作更有效率。
大众银行已经获得财政部和国家银行对收购建议的批准,预计在2025年首季完成这一企业活动。
大众银行和伦平资本皆是已故丹斯里郑鸿标家族控制的上市公司,郑氏家族通过Consolidated Teh控股,分别持有大众银行和伦平资本21.64%和42.74%股权。另外,郑鸿标则持有伦平资本1.41%股权。
郑亚历今日与郑鸿标幼女郑丽贤签署这项股权收购协议。
配合重大事件宣布,大众银行和伦平资本双双向交易所申请暂停交易,于昨日(9日)9时起暂停交易,直至今日(10日)下午5时;最后交易价分别为4令吉57仙和13令吉。
低价售伦平为协商后结果
被询及为何会以低于市价的价格,将伦平资本脱售给大众银行时,郑丽贤则回应道,由于郑氏家族也持有大众银行股权,这也相当于自己卖给自己。这一价格在经过协商后所达成的,基于双方都愿意接受的条件下进行。
她也指出,钱并非是主要因素,更重要的是如何重新调整整体利益。
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