(吉隆坡10日訊)大眾銀行(PBBANK,1295,主板金融服務組)確認以17億2000萬令吉,或每股9令吉80仙,向已故丹斯里鄭鴻標博士的家族收購倫平資本(LPI,8621,主板金融服務組)44.15%,此次交易有望成為近年來最大的保險併購案。
每股9.80令吉全購剩餘股票
大眾銀行將召開特別股東大會以尋求批准這項收購案,若該建議獲得批准,大眾銀行對倫平資本的持股從零增至44.15%,並有義務對倫平資本展開無條件全面獻購(MGO),收購未持有的股權。
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每股9令吉80仙的收購價,低於倫平資本的停牌前最後掛價(13令吉)。
有意維持倫平資本上市地位
完成收購後,大眾銀行有意維持倫平資本的上市地位。
此次收購案將以全現金的方式收購,並非如此前市場傳聞般,以現金和發行新股的方式收購。
大眾銀行睽違15年召開新聞發佈會,董事經理兼首席執行員丹斯里鄭亞歷在新聞發佈會上指出,這項收購代表著大眾銀行通過倫平資本進一步拓展公司在大馬普險市場的戰略機會,這將公司得以在國內普險領域建立即有的市佔率和強大的立足點,並與現有金融服務和伊斯蘭家庭保險(Takaful)的全面互補,加強公司保險組合,為客戶提供更多保險產品,以及為股東帶來價值。
他指出,此次收購案與公司的發展策略一致,可通過該行的全國的分行網絡,擴大倫平保險的銷售渠道。
倫平保險(Lonpac Insurance)為倫平資本的營運部門,負責大馬和新加坡的保險業務。
此次併購案將有助於雙方發展綜合產品和服務,將雙方的分銷渠道合併,無需投入額外投資,並可進一步促進交叉銷售。
鄭亞歷舉例,倫平保險在火險市場有相當大的市佔率,大眾銀行的房貸市佔率也相當大,通過兩方交叉結合,帶來更好的成長機會。
“憑藉我們在全國範圍內擁有的260多家分行,倫平資本可善用和擴展其分銷渠道,進一步在大馬拓展其普險業務。此外,我們還能夠善用倫平資本的銷售和分銷網絡,讓我們進一步擴大接觸倫平資本的客戶。”
他強調,倫平資本擁有良好的管理團隊,是大眾銀行收購其的原因之一,該公司擁有一支致力於管理服務的領導團隊,帶領公司取得良好的表現,因此,大眾銀行不會在完成收購後,對倫平資本管理層進行調整,以讓公司的運作更有效率。
大眾銀行已經獲得財政部和國家銀行對收購建議的批准,預計在2025年首季完成這一企業活動。
大眾銀行和倫平資本皆是已故丹斯里鄭鴻標家族控制的上市公司,鄭氏家族通過Consolidated Teh控股,分別持有大眾銀行和倫平資本21.64%和42.74%股權。另外,鄭鴻標則持有倫平資本1.41%股權。
鄭亞歷今日與鄭鴻標幼女鄭麗賢簽署這項股權收購協議。
配合重大事件宣佈,大眾銀行和倫平資本雙雙向交易所申請暫停交易,於昨日(9日)9時起暫停交易,直至今日(10日)下午5時;最後交易價分別為4令吉57仙和13令吉。
低價售倫平為協商後結果
被詢及為何會以低於市價的價格,將倫平資本脫售給大眾銀行時,鄭麗賢則回應道,由於鄭氏家族也持有大眾銀行股權,這也相當於自己賣給自己。這一價格在經過協商後所達成的,基於雙方都願意接受的條件下進行。
她也指出,錢並非是主要因素,更重要的是如何重新調整整體利益。
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