(吉隆坡14日讯)由于产品销量涨和外汇成本减低,分析员看好龙合国际(LHI,6633,主板消费产品服务组)在今年下半年交出亮眼的表现,因此调升该公司的盈利预测和目标价。
产品销量涨 外汇成本减
马银行研究分析员在报告中说,龙合国际在大马和越南业务,已经达到供需平衡,7至9月之间肉鸡和日龄雏鸡销售价格稳定,不过由于印尼鸡价走势疲软。
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“截至2024年第二季杪,印尼、大马和越南的业务占龙合国际的84%总销售额。”
分析员指出,龙合国际上半年由于赚幅改善,因此交出亮眼的业绩,进而推高股价,今年迄今共上涨34%。
马银行研究表示,第三季马币强劲反弹14.4%,该公司之前以较高成本买进的玉蜀黍和大豆油库存耗尽之后,相信带来的外汇成本节省会在第三季开始显现。
美元在上周大幅反弹之前,美元兑马币共下跌11%,改写逾3年以来新低。今年以来马币兑美元升高5%。
根据马银行研究的敏感度分析,马币兑美元每升值10仙,该公司的2024/2025年盈利预测将每年上调12%。整体而言,马银行研究将龙合国际的2024和2025财政年盈利预测分别提高7%和5%,估计该公司今年核心净利录得3亿2100万令吉,略高于市场预测的3亿1400万令吉。
分析员基于家禽需求稳定,销售出色和潜在的外汇储备节省,因此看好该公司第三和第四季盈利展望,维持“买进”评级,目标价从82仙提高至85仙。
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